2014年航空发动机领域高温合金需求市场前景预测

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    高温合金（Superalloy）是一类高温结构材料，可以在600 ℃以上高温环境服役，并能承受苛刻的机械应力。高温合金具有高的室温和高温强度、良好的抗氧化和抗热腐蚀性能、优异的蠕变与疲劳抗力良好的组织稳定性和使用可靠性，是制造现代航空发动机、航天火箭发动机和各种工业用燃气涡轮发动机的重要金属材料。

    泛普软件发布的《2013-2018年中国高温合金管市场深度评估及投资战略研究报告》指出：我国高温合金经历了仿制、仿创结合到独创的发展历程，吸取了发达国家经验又结合我国实际发展出了完善的高温合金体系。我国以合金成型方式、合金基体材料、合金强化方式的顺序构成了高温合金系列和体系。其中合金成型方式有变形高温合金、铸造高温合金、焊接用高温合金、弥散强化高温合金和金属间化合物高温材料之分。随着对高温合金性能要求越来越高，未来铼、钌、铱、铪、钇等元素将会更多的使用以提高现有高温合金的性能。

    技术的逐步成熟尤其是自主研发技术成功大规模量产给予了国家信心，相关配套项目陆续展开，包括航空发动机和燃气轮机在2014 年被确定为国家科技专项项目。伴随航空航天领域和工业燃气轮机领域高速发展带来大量的增量需求以及自主研发技术不断突破，类似单晶叶片等新产品有望逐步国产化，国内高温合金行业正迎来黄金发展期。

    由于军用和民用航空发动机差别较大，对高温合金需求不同，因此在估算空间时将军用和民用分拆进行分别估算。

    一、民用方面

    根据中国民航局公布的数据显示，截止2013 年底，我国民用飞机拥有3664 架，其中，运输飞机2145 架；通用航空飞机1519 架。过去几年我国民航运输总周转量和机场旅客吞吐量平均都维持在8%左右的增速。

    整体而言，我国民用飞机数量由于政策原因导致飞机数量偏少；目前各大航空公司正通过购买大量飞机来满足日益庞大的运输需求，根据波音公司的预测，未来20年我国民用的中大型飞机一共约4663 架；按目前民用航空发动机重量为5 吨左右，每架飞机对应2 台发动机，高温合金50%重量占比及50%成材率，可以得出未来20年我国民用航空发动机对高温合金需求量为：5*0.5/0.5*9326=46630 吨。

未来20 年我国民用大中型飞机航空发动机新增市场空间预测

资料来源：泛普软件整理

    2、军用飞机方面

    根据航空知识预测，我们预估未来20 年中国将新增战斗机3500 架左右；老战机维护约2000 架，同时直升机，运输机等也有发动机国产化的需求。初步估算，未来20 年中国国产化发动机需求大约为60391 个；按照当前主流军用发动机3 吨左右的重量，其中高温合金占比50%和总成材率50%计算，未来20 年中国军用高温合金总需求大约为3*68008*50%/50%=181172 吨，对应市场价值（40 万元/吨均价假设）约724 亿元。

我国军用飞机总量及未来潜在替换量（架）

资料来源：泛普软件整理

    综合军用和民用可以得出我国未来20年在航空发动机领域对高温合金的总需求大约为22.8 万吨，按40 万元/吨军用材料，30 万元/吨的民用材料价格计算，航空发动机市场未来20 年对应高温合金的需求空间大约为864 亿元，未来20 年该领域高温合金需求的年复合增速将达到12.15%。

2013-2031年航空发动机领域高温合金需求测算

资料来源：泛普软件整理

    我们预计在国产发动机投入使用之前，我国航空发动机增长速度和2013 年基本持平，因此在2017 年国产发动机投产之前，我们按照15%左右的增长速度估算中国航空发动机需求增长率；根据我国“两机”专项研究进展，我们预计国产发动机将在2017 年逐步进入规模投产阶段，对应高温合金的需求增速将明显加快。