我国建筑设计行业竞争格局及对行业影响因素分析

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

    我国建筑设计行业已逐步趋于充分竞争态势，随着行业竞争主体的增加，市场竞争格局已由过去的同质化无序竞争逐步向差异化、特色化竞争发展。目前，行业内已基本形成了以少数大型国有企业、民营设计企业、知名外资设计企业为主导，大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局。

    一、行业竞争格局

    （1）行业内企业数量有所下降，但竞争实力有所提升

    我国建筑设计行业企业的数量经历了快速增长阶段，在“十一五”期间，我国建筑设计行业企业数量有一定下滑，从2006 年底5,122 家下降至2012 年底的4,756家。而乙级、丙级设计企业不断向甲级设计企业转变使得市场竞争更为激烈，泛普软件发布的《2014-2019年中国绿色环保建筑设计市场评估与投资前景分析报告》显示2012年建筑设计行业甲级资质建筑设计企业数量为1,633 家，占比34.34%，与上一年相比增长了4.35%，且有不断上升的趋势。行业内企业整体竞争实力逐年提升，行业集中度正在逐步加强。

    （2）行业竞争主体日益增多

    总体而言，建筑设计行业的“条块分割”格局正在逐步被打破，区域壁垒和行业壁垒逐渐消失，竞争压力不断加大。首先，除传统国有设计单位外，民营建筑设计单位取得快速发展；其次，外资设计机构大举进入国内市场，与以往独立进入的方式不同，目前外资设计机构多以合资、股权收购的形式进入国内市场，在带来国际先进设计理念和管理理念的同时，也能更贴近我国市场需求；最后，一些大型开发商纷纷组建自身设计单位参与市场竞争。行业内不同竞争主体在发展过程中都体现了其竞争优势，相比较之下，也各自存在一些薄弱环节。行业内不同竞争主体的优劣势分析具体如下：

    （3）建筑设计行业内竞争格局基本形成

    行业竞争主体类型的增多、竞争主体实力的增强使得行业竞争进一步加剧，由此也加剧了行业内企业纷纷寻求适合自身的发展模式，企业从过去的同质化发展转变为差异化、特色化发展，分化成为不同层次的企业，行业内竞争格局初步形成。

    1）规模化、集团化发展模式：采用这种发展模式主要包括行业内一些大型国有设计单位、优秀民营设计单位以及大型外资设计机构，这些单位占据行业高端市场，主要通过全过程、业务集成的服务模式为客户提供服务。

    2）特色化发展模式：一些具有较强实力的设计单位通过积极寻求特色化差异，打造自身竞争优势，包括：在一些细分领域的优势，例如酒店建筑、医疗建筑等；在一些特色技术方面的优势，例如绿色节能技术、超高层技术等；以及服务特色的优势，通过服务能力的提升紧跟重点客户等。

    3）专精化发展模式：行业内一些小型设计单位，积极寻求在某一领域、某一专业的精细化发展，例如一些结构事务所、方案事务所、景观设计公司等。

    4）低成本运作模式：一些特色不明显的中小型单位在竞争中处于劣势，只能通过低成本运作获得市场竞争机会。这类企业大多为其他设计单位的配套机构，为其他单位进行施工图配套或者行业内低端项目的承接。

    二、影响行业发展的有利与不利因素

    我国建筑设计行业未来的增长空间主要来自于下游公共事业、工业研发、轨道交通、居民住宅等各领域新建房屋建筑物的固定资产投资以及既有建筑的存量改造、建筑节能减排标准提升引致的绿色建筑需求释放等因素驱动。具体分析来看，影响行业发展的主要因素如下：

    1、影响行业发展的有利因素

    （1）国家产业政策的有力扶持

    建筑设计行业作为推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，属于高科技服务业的范畴，为助力行业深度发展，国家有关部门相继出台了多项产业扶持政策及财政激励政策，为我国建筑设计单位的发展营造了良好的政策环境。

    2011 年9 月，我国住房和城乡建设部颁布《工程勘察设计行业2011-2015 年发展纲要》，强调要继续深化大型骨干工程勘察设计单位的改革，形成一批具有较强国际竞争力的国际通行的工程公司和工程咨询设计公司。推进体制和机制创新，发挥工程勘察设计行业为建设工程全过程提供技术和管理服务的作用。至2015 年末全国工程勘察设计企业营业收入年均增长15%以上，全国工程勘察设计企业境外营业收入年均增长20%以上。

    2012 年5 月，我国住房和城乡建设部颁布《“十二五”建筑节能专项规划》，规划指出：1）提高新建建筑能效水平。到2015 年，北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准，执行比例达到95%以上，城镇新建建筑能源利用效率与“十一五”期末相比，提高30%以上。2）进一步扩大既有居住建筑节能改造规模。实施北方既有居住建筑供热计量及节能改造4 亿平方米以上，地级及以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造并同步实施按用热量分户计量收费。启动夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造试点5,000 万平方米。3）实施绿色建筑规模化推进。新建绿色建筑8 亿平方米。规划期末，城镇新建建筑20%以上达到绿色建筑标准要求。

    2011 年12 月，江苏省住房和城乡建设厅发布《江苏省“十二五”建筑节能规划》，该规划指出：1）至2015 年末城镇新建公共建筑按节能65%标准实施的比重达到50%，至2013 年居住建筑全面实施建筑节能65%标准。2）至2015 年全省2005 年以前建成的公共建筑节能改造比例超过4%，改造面积接近2,000 平方米，全省既有住宅节能改造面积达400 万平方米。3）推动建筑节能和建筑区域示范，新建20 个省级建筑节能和绿色建筑示范区。

    国家和各省市地方政府在不同时期出台的政策，对建筑设计行业发展构成了有力支持，对促进产业结构优化、培育企业业务创新能力、加快资源节约型社会建设等方面具有积极的意义。

    （2）各领域建筑工程投资规模的增长为建筑设计行业创造了良好的市场增长空间作为工程建设价值链的前端，建筑设计行业主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业建筑及居住建筑等涉及国民经济生产生活众多领域的投资建设项目提供相关设计咨询服务。“十一五”期间我国城镇化进程逐步加快、国民经济稳定增长，为公共事业、工业、居民住宅等各领域房屋建筑工程发展提供了良好的市场环境。据统计2006-2010 年我国房屋新开工面积及竣工面积逐年增长，“十一五”期间年均复合增长率分别达到13.45%和11.47%。

    其中，2010 年全国房屋新开工面积为381,552.1 万平方米，较2009 年增长26.84%，全国竣工房屋面积达到277,450.2 万平方米，较2009 年增长13.06%。2013 年全国房屋新开工面积为201,208 万平方米，较2012 年增长13.50%；全国竣工房屋面积达到101,435 万平方米，较2012 年增长2.00%。未来，下游各领域房屋建筑投资规模的扩张以及竣工建筑改造更新规模的持续增长，势必向价值链上端传导，为建筑设计行业带来庞大的市场需求。

    （3）城镇化和工业化进程的持续推进

    城镇化及工业化水平是衡量一个国家经济发达程度的重要指标之一。2013 年，我国人均GDP 突破6,700 美元，进入工业化中期的后半阶段。而随着工业化进程的推进，我国城市化率已突破50%。但总体而言，我国的城市化率远滞后于工业化水平，且与中等收入国家60%的平均水平、高收入国家80%的平均水平相比仍有较大的差距。以美国为例，其在1920 年城市化率即已超过50%的水平，因此我国的工业化及城镇化至少仍有近30 年的发展空间。此外，工业化和城镇化进程是国家产业结构不断调整和转换的过程，必然带来国民经济的快速发展和巨大建设需求。由于我国各区域经济发展和生产力布局城乡差距、地区差距较大，我国工业化及城镇化进程中相应的建设需求在很大程度上体现为由东部到中部再到西部，由特大城市到区域中心城市再到县城和小城镇的梯度推进，这样的梯度化推进模式决定社会建设需求的市场是长期持续的释放过程。

    2、影响行业发展的不利因素

    （1）行业市场一体化态势有待进一步提高

    在建国初期，我国建筑设计行业业务经营模式主要沿用前苏联模式，各行政区域均设有当地建筑设计单位，隶属于所属地政府建设主管部门直接管理。在该种经营模式的影响下，我国建筑设计行业在很长一段时期内具有明显的属地化经营特征。尽管随着市场经济的发展，《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》等一系列行业规章制度的颁布实施以及应用型科研机构企业化转制的基本完成，建筑设计行业市场一体化已达到较高水平，但受历史发展特点的影响，少数区域地方保护主义仍不同程度存在，对行业整体的健康有序发展存在一定不利影响。

    （2）国内建筑设计行业高端设计人才储备相对缺乏

    建筑设计行业是融合建筑学、土木工程学、结构力学、机电学、材料学、光学以及历史学、社会学等多个学科的智力密集型高科技服务行业。作为轻资产型行业，人才对于建筑设计单位在行业竞争中取得优势地位具有至关重要的作用。目前，我国对于具备设计方案创作能力以及国家一级注册建筑师、注册规划师以及注册结构师等高端专业人才的培养和输送尚不能满足行业快速发展的需求。因此，高端设计人才的短缺将成为行业发展过程中亟待解决的重要课题。

相关阅读:

• 2015-2020年中国建筑设计市场深度评估及投资战略咨询报告 2015年01月20日
• 我国建筑设计行业与上下游行业的关系分析 2014年07月29日
• 我国建筑设计行业的技术水平、技术特点及其他主要特征 2014年07月29日
• 我国建筑设计行业发展概况及行业发展前景分析（图） 2014年07月29日
• 我国建筑设计行业管理体制与行业政策分析 2014年07月29日
• 2014-2019年中国绿色环保建筑设计市场评估与投资前景分析报告 2014年06月16日