我国重型钢结构行业进入壁垒、竞争格局及需求市场前景分析【图】【原创】

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    我国钢结构行业起步于建筑钢结构（如工业厂房等）。由于具有自重轻、制造工业化程度较高、安装方便等优势，上世纪90 年代以来，钢结构开始逐渐替代传统的混凝土结构，并广泛应用于超高层建筑、工业厂房、体育场馆、道路桥梁、工业设备等领域。

    一、重型钢结构行业壁垒

    1、资质壁垒

    钢结构工程设计资质分为甲级、乙级、丙级，按照不同级别核定承揽业务范围并按年受审、动态考核。中国钢结构协会将钢结构制造企业等级分为钢结构制造特级、一级、二级、三级，相应级别的钢结构制造企业可以承担不同范围的钢结构加工制造任务。以上资质形成行业准入壁垒。

    2、业绩壁垒

    重型钢结构产品交货的及时性及相关工程的安全性至关重要，客户在决定某家企业能否成为合格产品供应商时，除了考察该企业是否具备相关资质，还会考察企业以往做过的同类项目的数量，以此判断该企业的产品是否具备稳定性及可靠性。目前行业内仅有少数几家企业得到了客户的广泛认可，对于缺乏相关成功项目经验的企业而言，很难进入本行业。

    3、技术壁垒

    重型钢结构主要应用于火电、风电、核电、冶金、化工、海洋工程等行业，其设计水平、技术水平的高低决定着这些行业内企业生产经营的安全性、稳定性及可靠性。重型钢结构产品属于非标准化产品，不同型号设备、不同设计方案有不同的技术要求，需要企业掌握娴熟的技术及丰富的经验，对新进入的企业形成了难以突破的技术壁垒。

    4、资金壁垒

    在重型钢结构行业，只有大规模专业化生产的企业才会在竞争中占据有利的位置，而规模化生产要求较高的固定资产投入。另外，重型钢结构产品的设计、制造、安装周期相对较长，原材料采购等生产经营活动需要占用大量的流动资金。因此，本行业具有较高的资金壁垒。

    二、重型钢结构行业竞争格局

    1、电站钢结构国内市场平稳发展，部分企业积极拓展海外市场

    产业信息网发布的《2014-2018年中国钢结构市场分析预测及未来前景研究报告》指出：重型钢结构业务涉及众多特殊结构部件和超大型结构部件的制造，相关工程关系到下游企业生产经营的安全性、稳定性，因此对设计、制造工艺、项目管理等能力的要求较高。经过长期市场竞争，目前已经形成少数处于主导地位的大型企业以及大量中小企业并存的局面，部分国内企业开始开拓印度、印尼等东南亚市场。

电站钢结构行业竞争格局

资料来源：产业信息网整理

    2、风电塔架市场竞争将会加剧

    在国家相关政策的扶持下，风电塔架近年来呈现了较快增长，目前风电塔架生产企业已超过100 家，专业从事风电塔架的生产企业近20 家，未来行业竞争将会加剧7。随着3 兆瓦以上的陆上大型风电机组产品投入规模化生产运行，其零部件的质量以及运行的可靠性越来越重要，只有具有先进技术、规模化生产实力，能够制造出高质量、高规格产品的企业才能在市场竞争中处于有利地位。另外，海洋风电市场已经启动，具备海上风电塔基制造设计和制造能力的公司将赢得市场先机。

风电塔架行业竞争格局

资料来源：产业信息网整理

    三、重型钢结构主要需求市场分析

    重型钢结构作为钢结构行业的一个重要分支，已成为火电、风电、化工、海洋工程等行业的重要支撑。

    1、优化发展火电，促进电站钢结构市场保持平稳发展

    火力发电仍然是我国当前最主要的电力来源，截至2012年底，我国火电装机总量为8.19 亿千瓦，占总装机容量的比重约为72%。未来火电装机总量将继续保持增长，《电力工业“十二五”规划研究报告》预测“十二五”期间的全国规划煤电开工规模将达到3 亿千瓦。另外，我国正在推行优化发展火电、鼓励建设大容量机组的政策，国内新增火电机组基本完成以60 万千瓦机组为主力机组的转变，随着大容量发电机组的广泛应用，锅炉钢结构和主厂房钢结构的尺寸和载荷越来越大，电站钢结构行业将保持平稳发展。

2011-2012年中国电力发展概况：万千瓦

资料来源：产业信息网整理

    2、风电进入平稳发展期，带来稳定的风电塔架需求

    我国风电行业虽然起步较晚，但近两年发展速度很快。国家出台了对新能源的鼓励政策，明确提出将大力发展风电行业。同时，由于风电的建设成本接近火电，所以风电成为最早大规模商用的新能源。

    根据中国气象局普查结果，全国陆地离地面10 米高度的风能资源总储量为43.5 亿千瓦，技术可开发量约为3 亿千瓦，海上可开发利用的风能约7.5 亿千瓦。

    2006 年开始我国风电发展迅速，当年新增风电装机容量129万千瓦，2013 年，中国（不包括台湾地区），新增装机容量16088.7MW，同比增长24.1%；累计装机容量91412.89MW，同比增长21.4%。新增装机和累计装机两项数据均居世界第一。

2001-2013 年中国新增及累计风电装机容量

2013 年中国各省市新增及累计风电装机情况

资料来源：产业信息网整理

    2012 年，我国海上风电有了实质性发展。根据《中国风电发展报告2013》，截至2012 年底，全国共建成海上风电实验、示范项目5 个，2012 年度新增海上风电装机12.7 万千瓦，累计海上风电装机量39.8 万千瓦，位居世界第三位。

    2013 年，中国海上风电进展缓慢，仅有东汽、远景和联合动力3 家企业在潮间带项目上有装机。新增容量39MW，同比降低69%，截至 2013 年年底，中国已建成的海上风电项目共计 428.6MW。

    受经济环境影响，我国风电整体装机容量增速有所下滑，但风电行业、特别是海上风电行业的长期发展前景仍然非常广阔。根据《风电发展“十二五”规划》，2015 年风电规划容量将达到10,400 万千瓦，其中海上风电规划容量为500 万千瓦，分别较2012 年增长约3,000 万千瓦、490 万千瓦；2020 年风电规划容量将达到20,000 万千瓦，其中海上风电规划容量为3,000 万千瓦。

2013 年年底中国海上风电装机情况