我国智能建筑行业推动因素分析及2014年市场前景展望【图】【原创】

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    智能建筑（Intelligent Building）是指运用自动化、通信、信息技术等智能化手段提供安全、高效、便捷和节能等功能的建筑。具有系统集成特点，发展历史短，但涉及范围广，进展速度快，是动态和相对的概念，随着高新技术发展而不断变化。

    智能建筑的划分

    智能建筑按建筑功能分智能住宅、智能公共建筑、智能商业建筑、智能交通建筑和智能工业建筑等。多个住宅群构成智能社区；智能公建、智能商业建筑等形成智能广场。智能社区、智能广场和智能医疗、智能农业、智能物流等共同构成智慧城市，一个个智慧城市最终构成智慧地球。

    我国智能建筑行业产业链

    智慧城市的内涵非常丰富，参与其中的企业分为三个梯队：第1梯队为三大通信运营商（电信、移动和联通），拥有强大的物联网等网络基础建设能力和资源。第2梯队为IT服务提供商和设备提供商，技术团队强大、资金储备丰富。代表企业有华为、中兴通讯、IBM、西门子、霍尼韦尔、江森自控。第3梯队为智慧城市细分领域的耕耘者，从应用层切入，主要提供行业的综合解决方案，如智能医疗、智能交通、智能建筑等。代表企业有银江股份、达实智能。有些企业则跨越第2梯队和第3梯队，如同方股份、浙江中控，既拥有设备研发能力又提供行业综合解决方案。

    一、我国智能建筑行业的发展驱动因素分析

    1、客户需求升级是核心驱动因素

    智慧城市是未来长期发展的愿景，目前仍需要立足于政府和消费者真正的需求，去寻找真正的市场。举例而言，智能家居提出二十年来，发展较为缓慢，原因在于需求不支持行业的快速发展；智能城市中的安防监测，对政府的公共安全管理有利，则发展非常迅速；等等。总体而言，智慧城市包罗万象，需要真正地挖掘客户需求，具有较高的投资收益比，才会有真正的市场空间。新市场的出现不是几家公司努力就行的，真的要有客户需求、政府推动、技术可行才可以。

    产业信息网发布的《2012-2016年中国智能建筑市场分析与投资方向研究报告》显示：中国智能建筑行业市场在2005年首次突破200亿，2012年为861亿，年复合增长率为23.2%。政府和消费者对智能化要求不断提高，最近出现的智能医院市场，未来在智能政府、智能学校、智能社区等领域逐渐形成市场。举例而言，以前人民大会堂都拿地下水来降温，上世纪80年代才有真正的空调，之后在做空调的自控，这是不断进步的，也反映出需求的升级过程：先是没有温度的概念，后有空调，又有空调自控，需求水平的不断提升推动着整个行业发展。

    2、行业并购提升优势企业市场竞争力

    智能建筑市场三家国外巨头分别是西门子、霍尼韦尔和江森，三者水平比较接近，他们在自身发展的同时也在积极收购一些在某细分领域有独特优势的小公司，被收购公司的主要问题是打不开市场。霍尼韦尔自身技术非常强，例如美国波音公司和中国大型石化公司均是其客户，不过产品存在被模仿的问题，给整体性能带来不利影响；西门子沿袭传统坚持做软件和硬件的技术保护，产品很难被模仿。江森初期做车轱辘和婴儿用品的，智能建筑目前是他的第三大业务。

    从西门子、霍尼韦尔、江森三个龙头企业的发展历程来看，他们在发展的过程中，不断收购一些在某细分领域有独特优势的小公司，使得龙头企业不断开拓新的业务领域，从而提升自身综合实力，强化在行业的竞争地位。

2011-2012 国外主要的智能建筑并购事件

资料来源：产业信息网整理

    3、节能环保政策助推智能建筑产业

    绿色建筑和智能建筑的交互体现了智能化工程给建筑带来集成设计、灵活便捷控制、舒适的室内环境、高效工作氛围、节能、自动气候调节等绿色体验。智能建筑在此基础上确保用户安全，并提供即时的通信系统。未来建筑的发展朝着绿色与智能相结合的方向发展，即Bright Green Building。

    2005 年开始节能减排已在政策文件中体现，虽然政策上很早就开始强调公共建筑的节能，但我国节能的重点还在商业建筑中。近几年，尤其是2012 年以来，节能减排已提升到列为十二五规划里的专项内容，2013 年年初的绿色建筑行动方案，年中提出将节能环保产业发展为新的支柱产业，可见政府对节能的高度重视。长远来看，智能建筑在正面环境中必将快速发展。

    智能建筑一方面提供保证住户安全和便利的通信功能，一方面实现节能节水和减排。因为前者难以实现量化，我们重点以节能减排分析，即绿色建筑实现的目标。以位居8个城市（北京、唐山、上海、武汉等）的9个绿色建筑（5 个住宅和4个公建）项目分析，涵盖一、二、三星绿色建筑评级。

节能减排效益分析

    9个建筑项目，平均每天节省（按360天计算）6000多度电，平均每天节省145吨水，每天实现二氧化碳减排5.3吨。节能减排效果显著。

    项目的技术要求及其单位增量成本

    注：0 表示项目没有引起增量成本，-表示未采用该项技术

    9 个项目的增量成本构成如上所示：其中，增量成本主要来自建筑节能和可再生能源技术的利用；中水利用较多，但增量成本占比很小，室外铺装有的项目增量成本为负。

    对增量成本节电和节水效率比较，增量成本节能效益幅度为0.12-2.5kwh/（元•年），而增量成本节水效益则从0.01-0.22m3/（元•年）。

    在节能上，最有效的是深圳住宅项目。每 1 元增量成本可以每年节省 0.35 元电费，而节水效率最高的也是该项目，每1元增量成本可以每年节省水费 0.48 元。在考虑的幅度内，节能经济效益显示为：电费幅度在 0.20 - 0.35 元，而节水经济效益为：水费幅度在0.15 -0.48 元。

    4、我国行业标准不断规范，完善智能建筑的发展环境

从智能建筑解决方案的前期设计、工程施工建设到后期的运行维护，在建筑的全生命周期中，运行维护的费用占到全部费用的60%-70%，而我国在运行维护方面依然没有相关的法律法规约束，使得很多智能建筑项目后期运行停滞。

    智能建筑建设的行业标准

    运维规范问题已引起相关部门的高度重视，由中建协智能建筑分会与太极计算机同牵头申报住建部2013 年《智能化系统工程运行维护技术规范》已正式获批，7月进行南北调研，若制定过程顺利，将和《智能建筑设计标准》、《智能建筑工程施工规范》、《智能建筑工程质量验收规范》共同对智能建筑的设计、施工、验收、运维一系列过程形成规范，保证智能建筑可持续性发展。

    智能建筑产业下游为建筑业及房地产业，发展与其景气度息息相关。建筑智能化的市场需求目前主要由两部分组成：一是新建建筑的智能化应用，二是既有建筑的智能化改造。根据我们调研材料，既有建筑的智能化改造市场较小，且难以测算。我们暂不对这部分需求测算。

    新增建筑面积对建筑智能化行业的市场需求影响较大，占据了市场的主要需求。近年来虽受房地产调控影响，未来随着城镇化的改革的发展，房屋新开工面积、房屋竣工面积、房地产开发投资有望保持较快的增速。

    智能化占建筑投资占比及其细分工程投资占比

    假设：（1）我们使用房地产开发投资完成额作为投资总体，其中包括了住宅、商业地产等；（2）2012年和2013年前11月，房地产开发投资增速分别为16.2%和19.2%，此外我们假设未来每年增速为15%；（3）我们假设智能化工程投资占投资额的1%、2%、3%三种情景。

    那么我们得出结论如下：如果未来房地产开发投资增速每年保持15%增速，1）如果智能化工程投资占投资额1%，那么智能化工程投资总额2013年在830亿左右，2015年为1100亿左右，2020年将达到4400亿左右。

    2）如果智能化工程投资占投资额2%，那么智能化工程投资总额2013年在1600亿左右，2015年为2200亿左右，2020年将达到2200亿左右。

智能化工程投资敏感性分析

资料来源：产业信息网整理 

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