TFT-LCD面板产能转移趋势明显，国内光学膜产品有望实现进口替代

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     内容摘要：2013 年全球大尺寸TFT-LCD 面板产能增速将低于3.4%，主要生产地韩国因为LG 将部分代线转换为中小尺寸屏幕生产，台湾、日本也没有新增产能的投资计划，未来几年内面板的新增产能将主要来自中国大陆。

    目前全球面板产能主要集中在韩国、台湾和日本。但随着全球面板市场竞争的加剧，面板厂商利润呈下滑态势，为贴近市场生产、降低运输成本、税费及人力成本，韩国、日本、台湾等地的面板企业争相在中国建厂生产，加之国内京东方、华星光电等本土面板厂商的崛起，从而带来了对包括光学膜在内的面板上游原材料的大量需求。光学膜的产能随市场向中国大陆加速转移也成为必然趋势。
    据预计，到2014年中国大陆地区面板产能占比将达到18.5%。2013 年全球大尺寸TFT-LCD 面板产能增速将低于3.4%，主要生产地韩国因为LG 将部分代线转换为中小尺寸屏幕生产，台湾、日本也没有新增产能的投资计划，未来几年内面板的新增产能将主要来自中国大陆。
国内TFT-LCD生产线分布

生产企业	地址	尺寸（mm）	代数	月产能（万片）	投产时间
京东方	合肥	1500*1800	G6	9	2010年
	北京	1100*1300	G5	10	2005年
	成都	730*920	G4.5	3	2009年
	北京	2200*2500	G8.5	9	2011年
	重庆	2200*2500	G8.5	9	待定
	合肥	2200*2500	G8.5	9	2014年E
深天马	上海	730*920	G4.5	3
	成都	730*920	G4.5	3	2010年
	武汉	730*920	G4.5	3	2010年
	上海	1100*1300	G5	9.5
	厦门	1200*1300	G5.5	3	2014年E
华星光电	深圳	2200*2500	G8.5	10	2011年
龙腾光电	昆山	1100*1300	G5	11	2006年
深超光电	深圳	1200*1300	G5.5	6	2009年
中电熊猫	南京	1500*1800	G6	8	2011年
	南京	2880*3130	G10	5	待定
三星	苏州	2200*2500	G8.5	10	待定
LGD	广州	2200*2500	G8.5	12	待定
龙飞光电	昆山	2160*2400	G8	9	待定

   资料来源：泛普软件整理
     另一方面液晶面板产能和终端需求的不匹配也将促进未来面板产能向国内转移的趋势，我国目前是全球最大的液晶电视、笔记本电脑等平板显示产品的生产国，2011年液晶电视、LCD显示器、笔记本电脑（包括上网本、平板电脑）、手机产量分别占全球产量的45%、63%、81%和71%。据预计，到2013年，全球液晶面板销售量将达34.4亿片，销售金额可达1,896.2亿美元。中国液晶面板市场需求量将达到17.18亿片，销售金额达6,116.8亿元。
     与此同时，国家相关政策不断出台支持这一趋势，国家信息产业“十五”规划、“十一五”规划以及《电子信息产业调整和振兴规划》，都把发展新型显示器件放在重要位置，明确提出要加速发展LCD新型显示器件产业。“十二五”规划明确提出：“十二五”期间，我国平板电视面板自给率80%以上。
    2012年我国将32寸以上液晶面板的进口关税由3%提高到5%，更是直接利好京东方等国内面板企业。据业内人士预计未来液晶面板的进口关税仍有继续提高的可能。
    总体来看，在面板产能转移的背景下，上游光学膜企业有望加速实现进口替代，主要原因是光学膜母卷进口到国内后还要进行裁切等程序，外资企业普通售后服务较为落后，而且由于关税、运费、人工等因素，国内产品成本较低，价格优势明显，目前光学膜行业主要还是以外资厂商为主，国内企业未来替代空间较大。
.全球增亮膜市场份额

品牌	占有率
3M	48%
迎辉	9%
LGE	13%
嘉威	5%
INTech	7%
其他	18%
资料来源：泛普软件整理

扩散膜市场份额

品牌	占有率
SKC	19%
SBK	14%
惠和	14%
泰国新和	13%
MNTECH	13%
智积电	9%
其他	18%
资料来源：泛普软件整理

    相对外资企业国内光学膜生产企业普通产能较小，且由于各种原因销量不大，未来随着国内企业的快速发展，有望实现加快对进口产品的替代。
国内主要光学膜生产企业 生产企业 地点

生产企业	地点	投产时间	主要产品	规模（万m2）
SKC	苏州	2003年	扩散膜	2000-3000
长兴化工	苏州	2008年	扩散膜、反射膜	—
山由帝衫	常州	2008年	窗膜、IT膜、增亮膜、扩散膜等	窗膜5000IT膜1200
宁波激智	宁波	2008年	扩散膜	800
乐凯胶片	合肥	2009年-2010年	扩散膜、硬化膜	2200，2013年6600
凯鑫森	上海	2010年	扩散膜、增亮膜等	1400，未来到7500
东旭成	宁波	2011年	扩散膜、反射膜	1200
天龙集团	太原	—	扩散膜、增亮膜	在建1200
康得新	张家港	2011年	扩散膜、增亮膜	4000

                               资料来源：泛普软件整理 本文作者：209  责任编辑：CY143 关键字：面板

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