2013年我国水泥行业竞争状况解析

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    内容摘要：近年来，随着国家加强对水泥工业的结构性调整，逐步淘汰落后产能，鼓励优势企业兼并重组，产业集中度日益提高。

    我国水泥市场是一个竞争较为充分的市场。水泥同质化程度较高，销售市场具有明显的区域特征，其竞争方式主要以区域价格竞争为主。

    水泥的同质化特性决定扩大规模是水泥企业获得竞争优势的主要手段，因此，近年来，兼并重组日趋激烈，行业集中度日益提高。同时，由于水泥是区域性很强的大宗建材商品，公路运输距离一般不超过150 公里，铁路运输虽有运价相对低廉的优势，但受设施条件，车皮、运力紧张，尤其是中转、仓储费用过高等因素制约，铁路在水泥产品运输中所占的比重仍然较少。因此，水泥市场的这种区域性特征决定了水泥企业规模的扩张主要通过增加在不同区域市场的布点来实现。

    1、产能整体过剩，机会差异明显

    尽管水泥产业景气度依然旺盛，但各区域和区域内企业机会差异明显。华东地区和华南地区产能过剩、企业间协调不良、恶性竞争严重，水泥价格一直处于较低水平运行；同时，这些地区基础设施已经比较先进完善，大工程大项目的开工率不如内陆地区，尤其是西部地区高。因此，未来几年，西部内陆地区水泥企业形势总体好于东南部沿海发达地区。同时，因为水泥运输半径的特质，同一区域内水泥企业由于区域内重点工程分布不平衡而导致的区域内企业发展机遇不平衡。

    2、行业集中度不断上升

    近年来，随着国家加强对水泥工业的结构性调整，逐步淘汰落后产能，鼓励优势企业兼并重组，产业集中度日益提高。2010 年我国排名前10 位的水泥大集团熟料产能达到4.7 亿吨，前60 家水泥企业熟料产量占总产量的半数以上，前20 家水泥企业年熟料生产能力达到45%。2010 年前十大水泥集团熟料产能如下：

单位：万吨/年

    3、 新型干法水泥增长迅速，产业结构调整加快

    随着水泥产业结构调整的深入，新型干法水泥熟料产量也由2000 年的7,188万吨增长到2010 年的8.2 亿吨。新型干法比例（按熟料产量计）逐年上升，从2000 年的12%上升到2010 年的71.18%，这一方面是新型干法生产线的大量投产，另一方面是淘汰落后产能力度的加大，给新型干法水泥腾出了空间。

    4、水泥产业布局重点西移

    东部地区由于历史因素，经济发展快，对水泥的需求量大，水泥企业密集，占全国水泥产能的比例大。西部地区经济发展相对滞后，水泥产业发展落后于东部地区，特别是新型干法水泥的比重，低于东部。

    国家启动大规模基础建设拉动内需后，中西部地区成为建设重点和投资热点，水泥投资大量涌入，一些大型企业甚至变更发展战略规划，把投资转移到西部地区，中南地区、西南地区投资总额分别占全国水泥投资45%。

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