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2012年我国建材工业结构调整策略

内容提示：加快转变发展方式，优化水泥工业存量，提升水泥工业整体技术和管理水平，应当是水泥工业新一轮结构调整主题。

1．加快转变发展方式，提升水泥工业整体技术和管理水平

据统计，2011年全国全年运营水泥新型干法生产线在1400条以上，年末新型干法水泥熟料生产能力达到15亿吨，水泥熟料生产能力17亿吨，水泥生产能力已经接近29亿吨，水泥能力利用率长期低于75%，水泥产能总量过剩已是不争的事实。自去年下半年以来水泥需求增速放缓，水泥价格下滑凸显了水泥生产能力过剩问题的严重性。

2012年水泥熟料产量新型干法比例有望接近90%，60家大型水泥企业和企业集团熟料产量比重有望接近70%。多年来水泥工业产业结构调整和产业集中度提高取得显著成效，但2012年水泥工业在需求增速放缓和总量过剩中暴露出来的种种问题，表明水泥工业以规模增长为特征的粗放型增长模式仍占据主导地位，结构调整远未到位。

2012年水泥工业经济运行中一个突出特征是地区和企业之间水泥产销量的“此消彼涨”。上半年全国有13个省区市水泥减产，而安徽去年下半年和2012年上半年又有十几条大型生产线投产，2012年上半年全省水泥熟料产量同比增长8.9%，水泥增长14.5%。与此同时浙江、上海、山东、河北和整个东北地区水泥产量下降，东北水泥企业的减产，为外埠水泥进入让出市场，保证了东北这个2012年全国水泥价格唯一上涨地区市场的稳定。

上半年7家年生产能力在5000万吨以上全国大水泥企业集团生产情况也在分化。有3家集团产量整体同比下降5%～20%，其余4家集团产量整体同比增长5%～20%，企业分化进一步加剧。水泥生产企业，特别是大型企业集团间已经呈现完全市场化竞争态势。

目前在全国水泥熟料生产能力中还有2亿多吨的立窑等其他熟料能力。在运营的1400多条水泥新型干法生产线中，日产熟料规模在2000吨以下生产线还有260余条，能力占新型干法熟料能力中7%。2000多家水泥粉磨企业中，有1500多家企业年生产能力在60万吨以下，能力接近4亿吨。水泥新型干法生产线中，单位产品煤耗先进与落后水平之间存在25%的差距。水泥粉磨企业中，大型企业吨水泥综合电耗已经达到35千瓦时以内，小型企业则在40千瓦时以上，水泥粉磨企业综合电耗先进与落后水平之间存在16%的差距。仅仅依靠产业集中度提高和产业协调，已经逐渐失去对消除水泥市场“无序竞争”的调节能力，水泥生产企业之间因技术、管理水平差距产生的单位产品成本差距，是水泥企业之间“价格战”的根本原因。

温总理在2012年政府工作报告中指出：“加快转变经济发展方式，推进经济结构战略性调整，这既是一个长期过程，也是当前最紧迫的任务。”水泥工业控制增量，优化存量，在当前总量严重过剩的情况下，继续坚定不移地淘汰落后生产能力，淘汰或对能耗环保不达标生产线、企业进行技术改造，是当前水泥工业面临的最紧迫任务。加快转变发展方式，优化水泥工业存量，提升水泥工业整体技术和管理水平，应当是水泥工业新一轮结构调整主题。

2．平板玻璃总量过剩压力仍然巨大

2011年是我国平板玻璃建设的又一高峰，全年投产和复产浮法玻璃生产线43条，全国平板玻璃运营生产能力超过10亿重量箱。能力的过快增长远远超出市场容量，总量严重过剩，平板玻璃行业被迫进行能力自我调节。2011年停产浮法玻璃生产线34条，能力减少1亿重量箱，2012上半年又有17条浮法玻璃生产线停产，能力减少5000万重量箱，然而同时又有9条浮法玻璃生产线投产和复产，能力增加3660万重量箱。

2008年以后，平板玻璃行业减少和新增生产线、能力交替出现，使平板玻璃行业产业结构已经发生和正在发展着一些新的特征。

⑴总量过剩压力仍然巨大。

进入新世纪以来，新投产浮法玻璃生产线规模越来越大，建设周期越来越短。2004年以前，每年新增浮法玻璃生产线日产规模400吨左右，2004年以后上升到500吨以上，2011年新增浮法玻璃生产线日产规模达到623吨，2012年上半年达到700吨，其中还有当前世界上日产规模最大的1200吨生产线。据调查统计，目前在建已开工浮法玻璃生产线52条，能力近2亿重量箱。拟建生产线24条，能力9200万重量箱。再加上目前停产能力中有1亿重量箱以上能力随时有复产可能。平板玻璃行业在今后2、3年内，仍然承受4亿重量箱以上新增和复产生产能力的巨大压力，总量过剩矛盾将长期存在。

⑵燃料结构的改变。

上世纪80年代以后，浮法玻璃生产线形成了以重油为主要燃料的燃料消耗格局，2005年消耗重油生产线产量占浮法玻璃产量的四分之三。2005年以后，由于油品价格的上涨，许多有条件的生产线改为烧天然气，近年来新建浮法玻璃生产线也多以天然气和焦炉煤气为燃料。根据当前浮法玻璃燃料单耗水平的燃料价格计算，每重量箱浮法玻璃重油成本在40元以上，而天然气、焦炉煤气成本不足30元。在行业总量过剩，经济效益不好的情况，近年来许多生产线的新建都是因为有能源资源优势，平板玻璃产地向能源资源地区集中。如河北邢台就以廉价天然气优势，集中了32条浮法玻璃生产线。然而目前我国进口天然气到岸价格就已经高于国内消费市场价格，形成价格倒挂，据了解，天然气定价机制改革已经加快推动进程，能源资源优势将不断缩小。

⑶产业集中度下降。

2008年8家年生产能力在3000万重量箱以上企业集团已经占行业总量42%。2012年上半年年生产能力3000万重量箱以上企业集团仍是8家，能力占44%，企业构成已经发生变化。耀皮、福耀、中建材因产品结构调整和经营方向改变，普通浮法产能下降，相继退出单纯以能力衡量的大企业集团行列。近年来浮法玻璃产能的增加还是以普通浮法的扩张为特征，年生产能力1000～3000万重量箱的企业数量和能力比重都在上升。

从目前在建生产线情况来看，将来平板玻璃行业生产集中度将有所下降。

呼吁平板玻璃企业投资行为应谨慎，平板玻璃行业总量过剩将长期存在，在客观经济规律的作用下，目前平板玻璃燃料成本差异必将缩小。企业的发展应适应市场需求，致力于产品结构调整，致力于生产技术和管理水平的提升。

3．细化海关进出口税则，鼓励高新技术产品出口，退税向工业实体企业倾斜

在世界经济不景气，我国建材产品出口受阻的情况下，2012年我国加工玻璃出口出现了一些不良趋势。福建福清和广东深圳两家企业夹层玻璃出口占我国夹层玻璃出口总量50%以上，2012年两家企业不同的出口战略，在应对国际市场变化中取得完全相反的结果。福清企业积极应对国际市场变化，削减出口数量，提升出口品种质量和价格，2012年上半年夹层玻璃出口数量同比减少11%，出口金额只减少4%，出口离岸价格提高5%，夹层玻璃出口离岸价格提高到每吨1900美元以上。企业出口结构调整为企业取得显著经济效益，上半年企业销售收入同比增长40%，利润增长50%。而深圳的商贸企业夹层玻璃出口数量同比增长12%，出口金额减少3%，夹层玻璃出口离岸价格从去年上半年平均每吨1930美元下跌到1670美元，下跌幅度13%。2012年上半年人民币同比平均升值3.6%，加上人民币升值汇兑损失，深圳夹层玻璃出口每吨损失300美元以上。商贸企业出口“走量不走价”有出口退税可弥补价格下降和人民币升值汇兑损失，而工业实体企业因价格下跌，2012年前5个月，广东技术玻璃企业利润同比下降6.2%。

建议细化海关进出口税则，目前税则目录中的建筑与技术玻璃、玻璃纤维及制品、建筑卫生陶瓷等产品分类太粗，依此实施出口退税不利于鼓励高新技术和高附加值产品出口。

在目前我国进出口贸易体制中，商贸企业占相当比重，建材产品中的建筑用石、建筑卫生陶瓷等商品出口商贸企业占绝对主导地位。在世界经济衰退的情况下，部分商贸企业为获取出口退税，往往会以降低出口价格盲目追求出口数量的增长。出口退税不应实行“普惠制”，应向有国际竞争力的工业实体企业倾斜。

本文来源：泛普软件责任编辑：CY143 关键字：建材

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