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2012年二季度我国建材行业产销形势调查

内容提示：2012年以来全国水泥熟料产量同比持续下降，上半年全国水泥熟料产量6.3亿吨，同比下降0.5%，水泥生产煤炭消耗和电力消耗总量也在下降，2012年上半年全国水泥生产实际上是下降的。

6月份是施工季节，是建材产品特别是传统建材在一年中的产销高峰。6月份建材工业增加值按可比价格计算比去年同月增长9.1%，比5月份同比增速回升1.8个百分点，水泥、混凝土与水泥制品、砖瓦及建筑砌块、石灰石开采和石膏制造、石墨滑石采选等主要受投资和建筑施工驱动行业月同比增速比上月回升，技术玻璃、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料等行业工业增加值月同比增速与5月份相比也有所回升，建材工业经济运行出现缓中趋稳迹象。不过，建材特别是传统建材的增长在2012年4、5月份“欠账”太多，4、5月份受南方多雨、部分产品出口数量减少、装饰装修市场销售不旺等不确定因素影响，建材工业经济运行走势在原本是年中增长高峰的第二季度继续下滑，上半年建材工业增加值按可比价格计算比去年同期增长11.3%，比1-5月份继续下滑0.9个百分点。值得关注的是，继平板玻璃制造业之后，防水材料制造业2012年5月份当月同比增速出现负增长，6月份建筑卫生陶瓷、粘土及土砂石开采业也出现负增长。在一季度表现尚可的砖瓦及建筑砌块、混凝土与水泥制品、轻质建材、隔热和隔音材料等行业在二季度也出现增速下滑态势。

1．水泥产量增速下滑，平板玻璃产量下降

⑴水泥产量增速回落，地区之间有增有降。

上半年全国水泥产量10亿吨，同比增长4.5%，增速比去年同期回落9.4个百分点。上半年全国水泥销售量约9.6亿吨，比去年上半年增加3000万吨，6月末全国水泥企业水泥库存量8300万吨。2012年上半年全国水泥产量同比增速是2000年以来同期最低水平，水泥产销率是2005年以来同期最低水平。

水泥产销率的下降有总量过剩压迫因素，更为重要的因素是需求增长的放缓。水泥需求在去年11、12两个月已经出现增速下滑迹象，2012年春节前后不少企业有意识延长放假时间减少产量，2012年一季度全国水泥产量同比增长7.5%，增速比去年一季度回落4.8个百分点，回落幅度在业内多数人士预料之中。而进入第二季度，全国多数地区水泥市场“旺季不旺”，南方多雨天气又影响工地施工和水泥销售，4、5两个月全国水泥月产量同比增速分别只有4.1%、4.6%，6月份虽然回升到5.6%，但水泥产销量增速在二季度继续下滑，1-6月份全国水泥产量同比增速还是比一季度继续回落3个百分点。2012年以来全国水泥熟料产量同比持续下降，上半年全国水泥熟料产量6.3亿吨，同比下降0.5%，水泥生产煤炭消耗和电力消耗总量也在下降，2012年上半年全国水泥生产实际上是下降的。

2012年上半年东部地区水泥熟料产量同比下降5.4%，水泥下降0.8%；中部地区水泥熟料产量增长3.5%，水泥增长7.5%；西部地区水泥熟料产量增长1.1%，水泥增长9.3%。东部地区水泥产量占全国总量比重下降到40%，熟料比重则下降到34%。东部地区水泥生产的下降有东部地区水泥市场需求增速放缓因素，但东部地区水泥需求总量并没有减少。东部地区部分水泥粉磨企业熟料和水泥市场由中西部企业供应，2012年水泥熟料和水泥跨区域长距离流动现象更加普遍。

⑵平板玻璃产销量下降。

上半年全国平板玻璃产量3.7亿重量箱，同比下降5.4%，去年同期增长13.9%。

房地产和家装市场需求不振、出口数量增速下降，平板玻璃市场需求急剧减少。去年前9个月全国平板玻璃企业月平均销量6100万重量箱，第四季度月平均下降到6000万重量箱。2012年一季度月平均销量5500万重量箱，二季度平均5800万重量箱，上半年全国平板玻璃销售3.4亿重量箱，比去年上半年减少2300万重量箱。

6月末全国平板玻璃企业库存6000万重量箱，相当于上半年全国平板玻璃月平均产量。去年6月份全国平板玻璃企业月销量7300万重量箱，为全年最高点。2012年6月份全国平板玻璃企业月销量虽然比4、5两个月有所回升，但也只有5800万重量箱，不仅低于去年同月，甚至不及2012年3月份月销售6000万重量箱的水平。二季度各月全国平板玻璃当月产量同比均为负增长，6月份同比下降19.5%。平板玻璃市场需求和产量增长仍没有复苏迹象。

2．受出口下降影响，二季度建筑卫生陶瓷、玻璃纤维纱产量下降

6月份建筑卫生陶瓷制造业工业增加值比去年同月下降5.9%，上半年同比下降0.7%。5月份玻璃纤维及制品制造业工业增加值同比下降3%，1-5月份同比增长仅0.3%，6月份由于玻璃纤维制品产量的增长，行业工业增加值同比增长25.3%，上半年累计增长5.2%，但全国玻璃纤维纱当月产量同比增速在5、6两个月连续下降。

玻璃纤维和建筑卫生陶瓷是我国建材产品中出口依存度最高的产品。玻璃纤维纱出口依存度在50%以上，卫生陶瓷、陶瓷砖出口量分别占国内产量的三分之一和十分之一。玻璃纤维纱和建筑卫生陶瓷行业生产的下降，反映了世界经济形势仍然不景气，出口对部分建材行业增长拉动的不确定性。而建筑卫生陶瓷行业生产的下降除了出口下降因素外，也反映了进入二季度国内房地产和家装市场“旺季不旺”。

⑴玻璃纤维纱产量下降。

2011年玻璃纤维出口和国内产量增速已经从金融危机以后的高速恢复增长回落。玻纤生产和出口集中度较高，面对国际市场变化，玻纤生产企业特别是大型企业集团调整出口产品结构积极应对，减少了玻纤原纱出口，大幅度提高附加值较高的玻纤制品出口。上半年全国玻璃纤维纱产量141万吨，同比增长3.6%，增速比去年同期回落14.8个百分点。5、6两个月全国玻璃纤维纱月产量同比下降0.4%、3.7%。上半年三大集团玻璃纤维纱产量同比下降1.4%，8家港澳台和外资企业仅增长0.2%。

大企业集团主动调控产量，使全国玻纤生产企业库存下降保持在正常水平，产品价格和利润下降幅度都得到控制。经过上一轮金融危机的洗礼，我国玻纤生产企业已走向成熟。

⑵陶瓷砖产量增速大幅度回落，卫生陶瓷产量下降。

2011年我国建筑卫生陶瓷出口已经遭遇国际市场不景气和部分国家的反倾销。在出口退税政策的支撑下，去年我国陶瓷砖出口数量仍保持17.5%的较快增长速度，卫生陶瓷出口数量年增长率从2011年的17.4%回落到6.3%，也维持了出口数量的增长。去年我国建筑卫生陶瓷出口数量的增长，国际市场份额的保持，是以牺牲出口价值增长为代价的。去年人民币全年平均升值4.6%，建筑卫生陶瓷出口离岸价格平均上涨4.5%，出口价格的上涨不足以抵消人民币升值造成的汇兑损失。出口企业，特别是其中商贸企业，“走量不走价”，牺牲价格维持出口数量增长，企业获利依赖数量增长换取出口退税。2012年以来我国建筑卫生陶瓷出口“走量不走价”的局面有所改观，1-5月份建筑卫生陶瓷出口离岸价格同比平均上涨11.5%。价格的上涨在国际市场仍然不景气的情况下抑制了出口数量的增长，2012年以来陶瓷砖出口数量增速急剧回落，卫生陶瓷出口数量在年初和4、5两个月同比出现负增长，前5个月卫生陶瓷出口数量同比下降1.7%。私营经济为主要成分的建筑卫生陶瓷生产企业对国际国内市场变化反应极为敏锐，上半年全国陶瓷砖产量42.8亿平方米，同比增长3.8%，增速比去年同期回落10.5点。陶瓷砖出口占出口总量45%的广东佛山上半年产量同比下降30.9%。5、6两个月全国卫生陶瓷月产量同比出现负增长，上半年全国卫生陶瓷产量6904万件，同比下降9.2%，去年同期增长6.4%。卫生陶瓷出口占出口总量三分之一的河北唐山一季度卫生陶瓷产量同比增长9.5%，5、6两个月当月产量同比出现负增长，上半年产量同比增速下降到1.1%。占出口总量20%的广东潮州上半年卫生陶瓷产量同比下降12.1%。

2012年以来，辽宁沈阳、湖北宜昌的陶瓷砖产量，湖北宜昌、湖南常德的卫生陶瓷产量仍保持较快增长，抑制了全国建筑卫生陶瓷产量的下降幅度。建筑卫生陶瓷产业的地区转移因素仍然对产业地区格局和增长有重大影响。而卫生陶瓷产量占全国总量三分之一的河南省近两年产量持续下降，山东淄博和临沂，四川乐山和眉山陶瓷砖产量的下降，除了有地区产业结构变化因素影响外，和全国建筑卫生陶瓷总量增速放缓一样，反应了房地产市场，特别是中低档家装市场需求不振。

3．砖瓦、混凝土、砂石三大产业增速回落

2012年一季度规模以上砖瓦及建筑砌块制造业工业增加值同比增速比去年一季度回落15.8个百分点，但仍然保持24.8%的较快增长。而进入第二季度原本应该季节性回升的砖瓦及建筑砌块制造业增长速度，在4、5、6三个月当月工业增加值同比增速分别为16.6%、11.3%、16.7%，这是自2005年以来砖瓦及建筑砌块制造业工业增加值同比增长速度第一次降落到20%以下。2012年上半年规模以上砖瓦及建筑砌块制造业工业增加值同比增长18%，增速比去年同期回落19.8个百分点。上半年规模以上企业砖产量1465亿块，同比增长11.1%，增速比去年同期回落31.8点。

2012年一季度规模以上混凝土与水泥制品业工业增加值同比增速比去年一季度回落20.8个百分点，但也保持了26.8%的较快增长。而在4、5、6三个月，规模以上混凝土与水泥制品业当月工业增加值同比增速分别为15.6%、11.8%、14.4%，行业工业增加值同比增速自2009年金融危机以后第一次降落到20%以下。2012年上半年混凝土与水泥制品业工业增加值同比增长19.2%，增速比去年同期回落32.4个百分点。上半年商品混凝土产量3.7亿立方米，同比增长11.6%，增速比去年同期回落18个百分点；水泥排水管、压力管产量分别为17201千米和1149千米，同比分别增长15.5%和17%，增速分别回落21.9和7.6个百分点；水泥电杆产量390.8万根，同比增长22.6%，增速比去年同期上升18.2个百分点；水泥混凝土桩产量12631万米，同比下降13.2%，去年同期为增长16.6%。

2012年以来规模以上粘土及土砂石开采业工业增加值增长速度逐月大幅度回落。2012年一季度规模以上粘土及土砂石开采业工业增加值同比增长16.7%，比去年一季度回落11.3个百分点。第二季度的4、5两个月规模以上粘土及土砂石开采业当月工业增加值同比增长5.1%、1.3%，6月份同比下降2.3%，这是规模以上粘土及土砂石开采业工业增加值自2003年以来首次出现负增长。2012年上半年规模以上粘土及土砂石开采业工业增加值同比增长5%，增速比去年同期回落22.8个百分点。

大中城市禁止粘土实心砖生产促进了新型墙体材料的发展，禁止现场搅拌混凝土促进了商品混凝土的发展，全国禁止开采天然砂促进了机械制砂的发展。

2005～2011年规模以上砖瓦及建筑砌块企业从400多家增加到近2400家，期间行业工业增加值年增长率保持在40%左右，2011年达到39.1%。规模以上混凝土与水泥制品企业在2005年不足1500家，2011年前后上升到近5000家，金融危机以后的2010和2011两年行业增加值年增长率达到37.8%、48.2%。规模以上粘土及土砂石开采企业从2005年的250多家上升到2011年的近1000家，“十一五”前期行业增加值年增长率保持在40%以上，2011年也达到32.4%。近年来规模以上建材企业数量的增加，建材工业的快速增长，砖瓦、混凝土和砂石三大行业生产方式的改变和产业结构调整是重要因素。2011年建材工业年增长率达到28%，其中三大产业贡献了10.5个百分点。目前三大产业工业增加值已经占建材行业总量27%以上。三大产业还有一个共同特征是，企业数量的增加和行业规模的扩大主要依赖全国固定资产和房地产投资拉动。2012年国民经济和固定资产投资增速的回落，结束了三大产业以规模以上企业数量增加和生产规模扩大为特征的发展阶段。三大产业增长速度的回落，对建材行业增速的回落产生重大影响。

本文来源：泛普软件责任编辑：CY143 关键字：建材

2012年二季度我国建材行业产销形势调查

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