国际承包工程市场走势

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简介： 近些年来，东亚经济的工业化进程、区域经济的融合、全球资本的自由流动等诸多因素拉动着世界经济在自2001年以来以罕见的速度强劲增长。在国际工程承包市场的全景图中，中国、巴西、印度和东南亚等国大步迈开了前进的步伐，东欧各国建筑业因为欧盟其他国家资本的流入而迎来了大力振兴的局面，美国建筑依然继续高歌猛进，德国、法国等西欧发展国家的建筑业难有大的起色，东亚经济的高速发展刺激了巴西、墨西哥等南美国家，使其为促进经济增长而进行基础建设空前活跃，上述种种构成了当今国际工程承包全新的市场形态。
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工业化以及基础建设：新兴市场出现
    在国际工程承包市场上，最引人注目的趋势就是工业化建筑和基础建设领域飞速发展。近些年来，在有“世界工厂”之称的中国以及其他一些如印度、巴西和东南亚国家逐步推进的工业化进程以及在这些国家为推动本国经济增长而引发的在基础建设领域的投资热潮，成为推动这一趋势的重要力量，并进而使这些国家或地区成为令当今世界范围内建筑业投资者们趋之若鹜的所谓“新兴市场”。
    印度：2003年，印度建筑业总投资807亿美元，占国内gdp总量的15.6%，在世界上仅次于中国的22.7%。基础领域的投资主导着建筑工程市场的发展，占建筑业投资总比例的48%。住宅建设投资额所占比例为29%，非居住建筑（主要是工业化建筑）占总比例的23%，未来印度工程承包市场的潜力仍然惊人：印度国家计划委员会为印度制定了下一个十年GDP增长不低于7.4%的比例，为保证这一目标的实现，推动印度经济的快速增长。印度政府预计在未来的十年内在公共交通设施、城市化、住宅、道路、港口、机场基础等基础建设领域的投资将高达5000亿美元。
    泰国：泰国建筑业作为泰国经济发展的重要领域之一，从上世纪80年代后期至1996年，泰国建筑业一直保持快速增长。此后由于金融危机的影响，建筑业一度低迷。1999年以后，泰国经济开始摆脱金融危机的阴影，实现了4.4%的GDP的增长，此后一直开始呈现良好势头，2002年以后GDP增长一直在5%以上，2004年是6.2%。泰国经济的增长为国内建筑业特别是房地产业的振兴起到了积极的作用。2003年泰国的建筑业总投资在161亿美元左右，占GDP总量的11.1%。目前泰国承包工程市场得以迅速发展。泰国的石油冶炼加工、冶金、钢铁、以及基础建设方面发展迅速。近年来，泰政府陆续推出房建、铁路改造、公路桥梁升级改造项目，承包工程市场正在复苏之中。2005年建筑投资总额估计可达约7,050亿泰铢，高于2004年6,000亿泰铢的建筑投资总额。未来五年，泰国的整体建筑投资在政府建筑项目投资的带动下每年有望以超过10%的速度持续增长。
    巴西：2004年，巴西的建筑业投资额到达435亿美元，其中基础建设领域的投资额就在230亿美元左右。随着巴西国内政治经济局势的逐步稳定，为加速国内经济的增长，提高国内基础设施的水平，改善投资环境，巴西政府逐步加大对基础建设领域的投资。虽然目前的投资额所占国内GDP比例很难达到历史上的7%的水平，但是在近一两年有望达到3%。巴西一直被认为是世界上最有投资吸引力的地区之一，美国、英国、日本等工业国在巴西都开辟了大规模的汽车、航空等行业的生产基地，带动了巴西国内工业化建筑的发展。
    印度尼西亚：印度尼西亚是东南亚最大的国家，国内经济已从1997年以来金融危机的阵痛中解脱出来，实现了较快的增长。2003年印尼建筑业投资额为126亿美元，比上年增长15%，占国内GDP总额的5.2%。2004年比上一年实现了6%的增长。当前印尼包括道路、桥梁、电力、以及住房等的基础建设领域的需求极大，是现在和未来几年内印度尼西亚国内工程承包的主要战场。印尼于2005年1月召开了首届基础建设全球峰会，第二届基础建设峰会也将于2006年召开。根据印度尼西亚政府的建设规划，从2005到2010年印度尼西亚基础建设领域将需要投入1500亿美元。其中约三分之二的资本需要从国内外私人资本筹集。绝大部分项目将采用公私合营或者私人融资的形式进行。
    委内瑞拉：委内瑞拉是拉美经济发展较快的国家，具有较强的经济实力，曾经是拉美最富的国家。进入了2004年以来，由于国内政治环境的改善和全球石油价格的攀升，委国内经济实现了快速的增长。2004年GDP总量达1093亿美元，比上年增长17.3%。2004年委内瑞拉建筑业贡献了约5.2%的国民生产总值，总产值在53亿美元左右。根据The Venezuelan Chamber of Construction (CVC) 的统计，委内瑞拉2003年在基础建设领域的投资在50亿美元左右。委内瑞拉建筑业最主要的投资重点是房屋建筑、公路和化工设施（2003年占据总比例的84%）。根据委内瑞拉政府的2005年～2009年投资计划，未来这几年建筑业投资的重点和往常一样集中在住房、交通通讯和石油化工建筑这三个领域。委内瑞拉承包商会cvc预计2004年～2009年委内瑞拉建筑业投资将达到年均85亿美元。其中26亿美元将主要用于基础建设，包括环境工程、公路或铁路的维修与建造、固定电话的安装域网络设置、移动电话网络设置以及电力基础设施等。13亿美元用于社会基础设施，包括住宅、教育建筑等领域。在所有这些投资当中比重最大的是住宅项目和交通项目。
    墨西哥：强大的资本流动和发达国家长期的低利率政策使得墨西哥成为了国际投资的10个最重要目的地之一。根据有关资料统计，在2004年流向该地区的外资当中，有25%流向了墨西哥, 2005年上半年墨西哥总共吸引外资达74.6亿美元，与去年同期相比增长8.3%，大量的外资涌入，有力推动了墨西哥经济的增长。从2000年以来墨西哥承包工程市场稳步增长。墨西哥建筑也已经成为推动墨西哥经济增长的重要部门。2004年墨西哥建筑业总产值为635亿美元，其中基础设施与住宅建设的投资合计333亿美元。预计在未来几年内，墨西哥的建筑业仍将以5%左右的速度增长，到2008年墨西哥建筑业投资额将突破1000亿美元，其中住宅建设和基础设施是最主要的投资领域，发展空间较大。
    波兰：波兰较低的劳动成本、与西欧国家相邻的地缘优势以及新近加入了加盟等多种因素推动着波兰成为东欧地区非常有吸引力的投资目的地，并进而拉动了波兰工程承包市场的繁荣。从1995年以来，波兰建筑业稳步增长，所占当年GDP的比例均保持在11%～13%的高位上。2004年，波兰建筑业支出约196亿欧元，比上年增长10%，成为使整个欧洲地区建筑业增长最快的国家。根据法国全欧建筑业协会的预测，从2005年到2007年，波兰建筑业将继续引领欧洲国家建筑业的发展，2006年，波兰的建筑业增长率将高达9.5%，2007年的增长率为7.1%，傲视全欧洲。到2006年，波兰的建筑业总产值将达到230.65亿欧元，2007年将达到246.76亿欧元。
    不变的格局：美、日及西欧地区依然占据着大部分份额
    在当前的国际工程承包市场上，中国、印度等国建筑业发展势头一骑绝尘，印度尼西亚、巴西、委内瑞拉、韩国、越南、波兰、捷克和匈牙利等国的基础建设也甚嚣尘上，但是美国、日本以及德国、法国和英国等国的工程承包也确有不同程度的增长，况且从各国建筑业规模总量的比较来看，西方发达国家依然占据了当前世界工程承包市场的绝大部分份额，国际工程承包市场的格局总体未变。
    美国：作为当前世界上最大的世界市场，2004年美国建筑业总投资额为1.2万亿美元，占据当年世界工程承包市场24%的份额。从2004年9月到2005年9月间，美国建筑业支出为11，200亿美元。与新兴市场国家不同的是，拉动美国工程承包市场的主要引擎并非基础建设领域，而是房屋住宅建设。在2004年9月到2005年9月11200亿美元的总支出中，房屋建设支出总额就达6304亿美元。
    日本：从2001年以来，日本经济开始走上缓慢增长的道路。2003年国内GDP总量增长3.2%，2004年为3.5%。近几年日本建筑业投资额占国内GDP总额的比例均在10%左右，占世界承包工程市场总额的12%，牢牢占据着世界第二大市场的地位。2002年日本建筑业支出4506亿美元，占国内GDP总额的11.3%。2003年日本建筑业支出4645亿美元，占国内GDP总额的10.7%，日本是亚洲地区人均建筑业投资最多的国家，2003年为3648美元。公共基础设施建设是主要的投资领域，包括学校、卫生、街道、桥梁及其他基础设施。
    西欧国家：与东欧形成鲜明对比的是，西欧国家的建筑业显得有些低迷。增长最快的西欧国家是荷兰，2004年的增长比例也不过为5.8%，排在其后的依次是西班牙(5.4%)、比利时(5.2%)、丹麦(5.1%)、英国(4.6%)、法国(1.9%)、意大利(1.8%)和德国(-2.3%)。从与东欧国家的建筑业支出总量对比来看，德国、法国、英国、意大利和西班牙等国依然在世界工程承包市场格局中占据着重要的位置。根据欧洲建设协会的统计，德国建筑业从2001年到2007年的总体趋势是逐渐下滑，2001年德国建筑业总投资额为2243亿欧元，此后一直下滑，到2007年预计总投资额约为1942亿欧元。法国除了房地产市场有点起色之外，总的说来是呈缓慢增长的势头。2007年法国建筑支出总额估计在1734亿欧元左右。由于房地产、基础设施维修等领域的拉动，英国、荷兰和西班牙等一些国家近几年的增长达到了约5%左右的水平，并有望在未来几年内维持下去。