理财产品销售经理

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

 　　一、理财产品行业产品销售经理职责及工作内容

　　岗位职责：

　　1. 制定销售策略：根据市场状况和客户需求，制定并优化理财产品销售策略。

　　2. 开发客户：积极寻找潜在客户，营销活动、网络推广等手段，引导潜在客户成为有效客户。

　　3. 销售管理：制定销售计划，销售目标、销售预算等，负责实施和监控。

　　4. 产品推广：对理财产品进行全面了解，掌握产品的特点和优势，更好地向客户推介。

　　工作内容：

　　1. 制定销售策略和计划：根据公司的理财产品特点和市场需求，制定合适的销售策略和计划，销售目标、销售预算、推广渠道等。

　　2. 客户开发和维护：通过各种渠道，如电话、网络、会议等，积极寻找潜在客户，建立并维护客户关系，了解客户需求，提供专业的理财建议和服务。

　　3. 产品推广和宣传：对公司的理财产品进行全面了解，掌握产品的特点和优势，制定产品推广和宣传方案，通过各种渠道向客户推介，提高产品的知名度和市场占有率。

　　4. 销售管理和培训：制定并执行销售计划，对销售团队进行管理和培训，提高团队整体素质和销售能力，推动团队目标的实现。

　　二、理财产品行业产品销售经理需要的管理表格

　　1. 销售计划表：记录和管理每周、每月的销售目标和计划，包括产品类型、销售数量、销售金额。

　　2. 客户信息表：基本信息、联系电话、电子邮箱等，以便于销售团队进行客户沟通和关系维护。

　　3. 销售订单表：记录客户的购买意向、购买金额、购买日期等信息，实现销售的及时录入和跟踪。

　　4. 销售业绩表：管理每个销售人员的销售业绩，销售额、销售数量、销售利润等信息，评估和考核。

　　三、泛普软件理财产品行业的OA系统(ERP)为产品销售经理提供数字化分析、决策报表

　　1. 数据整合和分析：整合多个数据源的数据，销售数据、客户数据、产品数据，并进行分析和处理，产品销售经理更好地了解销售情况、客户情况和市场情况。

　　2. 销售预测：根据历史销售数据和市场趋势，对未来的销售情况进行预测，为产品销售经理提供参考。

　　3. 客户分析：客户数据进行全面分析，客户购买行为、购买偏好、购买能力，了解客户需求和特点，制定针对性的销售策略。

　　4. 产品分析：产品数据进行全面分析，产品销售情况、产品利润情况、产品市场占有率，产品特点和市场表现，为产品开发和销售策略调整提供依据。