理财投资管理

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 　　一、理财产品行业投资管理的痛点

　　1.推广效果差成本高：由于政策影响和推广渠道受限，推广效果往往无法及时监控，效率低下，高昂的推广成本也给企业带来了负担。

　　2.客户运营体验差：在理财产品行业，客户数据繁杂，管理混乱，缺乏统一的管理工具和查询信息的及时性，导致客户体验差。

　　3.团队管理转化率低：团队管理中存在诸多问题，线索来源不清、无法有效触达客户、客户跳单频发等，导致销售团队管理困难，客户转化率低。

　　4.数据安全难以保障：数据安全问题较为突出，信贷数据安全敏感度高、客户数据无加密、数据传递方式存在隐患，客户数据存在被带走的风险，给行业带来了挑战。

　　二、理财产品行业投资管理的功能模块介绍(OA系统)

　　1. 项目管理：完成项目名称、项目期间、成本控制范围、利润中心，以及工作分解定义、作业和项目文档等的定义和设置，为项目管理提供基础信息。

　　2. 项目计划与预算：项目里程碑计划、项目实施计划、项目概算、项目利润及投资测算、项目详细预算等过程，辅助实现投资预算的审核和下达过程。

　　3. 项目执行：主要实现项目的拨款申请，投资计量，项目实际发生值的确定、计算和汇总，目标预算进行比对，投资进行检查和成本管控。

　　4. 项目结算：通过定义的结算规则，运用项目结算程序，对项目实现期末结账处理。结算完成后，项目执行关闭操作，保证项目的可控性。

　　三、理财产品行业投资管理好处有哪些

　　1. 实现财务自由：通过投资理财，人们可以获得更多的收入，实现财务自由，更加自由地选择自己想要的生活方式，而不必担心财务问题。

　　2. 财富增值：帮助人们增加财富，通过投资获得更高的回报率，从而增加财富。

　　3. 风险分散：投资理财可以帮助人们分散风险。

　　4. 获取财富：我们获取财富，通过投资理财，从无到有，从少到多，实现原始财富的积累与财富的进一步增值。