中国物流系统市场需求分析
近年来中国物流业发展情况
据中国物流与采购联合会统计核算,1997年至2011年我国物流总额增长情况如下图所示:
图6:我国物流总额增长及增长速度示意图
数据来源:中国物流与采购联合会
2008年以来,尽管受到国际金融危机影响,我国物流行业将继续保持快速增长的态势,2008年全社会物流总额达到89.99万亿元,同比增长19.67%,2009年达到96.65万亿,同比增长7.4%。2010年全社会物流总额达到125万亿,2011年达到158万亿,年增长率均高于国民经济的快速发展,为物流需求规模的扩大提供了基础保障。物流实物量增长与物流总额增长保持着同步态势。
根据国家相关资料分析,1997年至2007年年国内物流相关行业固定资产投资增长情况如下图所示:
图7:2001-2011年我国物流业固定资产投资额示意图
资料来源:中国统计年鉴
从投资构成看,交通运输业投资额一般占物流固定资产总投资的75%左右。仓储业固定资产投资额占总投资的6%左右;流通行业物流固定资产投资额占总投资的18%左右;
根据上述图示分析,2007年至2011年中国物流业固定资产投资增长一直保持高速增长,2011年的物流业固定资产投资总额是2007年的2.6倍左右。
中国物流系统近年发展趋势分析
根据上面关于中国物流业的发展分析表明,近10年是中国物流发展最快的十年,也是中国物流投资增长最快的十年,在物流行业投资中,仓储(含邮政业)的投资近2年增长幅度很大,这必然带来中国仓储物流自动化系统市场需求的快速增长,事实上近十年也是中国自动化立体库增长最快的十年,是中国自动化物流系统项目增长最快的十年。
根据中国物流技术协会信息中心的调查统计,再结合中国物流业固定资产投资数据和我们多年的行业监测,我们经测算后认为:近十年来中国物流自动化系统市场规模保持了平均20%左右的增长速度。期间在2003-2006年增长最快,平均增长速度30%左右,2007年增长速度有所下降,2008年-2009年,尽管有金融危机的影响,但是由于国内物流系统市场需求增长最快的烟草、医药、商业零售、电力、铁路、汽车等行业特殊性,反而这些行业广泛受益于国家基础建设投资的大幅增长,再加上这两年是“十一五”技改高潮年份,因此2008年-2009年中国物流系统市场需求仍然保持了较高的增长速度。2000年-2011年中国物流系统市场需求增长情况如图10所示。
图8:2000年至2011年中国物流系统市场需求增长分析
数据来源:中国物流技术协会信息中心
? 2009年中国物流系统市场规模分析
1、国外数据分析
关于中国物流系统的市场规模,历来缺乏翔实的统计数据,不论国家统计局,还是中国物流行业协会组织,长期以来都没有这方面的统计数据。而在国外,日本物流系统协会从从1985年就开始“物流系统设备生产出货统计”的调查并正式发布,这项工作一直延续至今。欧洲及美国也有相应的统计资料。
根据德国弗朗恩霍夫物流研究院资料,据不完全统计,2005年全球物料搬运系统市场规模达到了938.7394亿美元,到2006年达到972.3546亿美元。
世界范围内,物料搬运装备市场的分析结果见下表。需要说明的是表3是德国弗朗恩霍夫物流研究院在2006年基于全球2.9%年复合增长率的基础上做出的分析,考虑到国际金融危机的影响,其2008年-2010年的分析数据可能高于实际情况,仅供参考。
表2:世界范围内物料搬运装备市场年销售额分析(百万美元)
注:所有的数据基于制造商数据。 数据来源:德国弗朗恩霍夫物流研究院分析
根据上表,日本的物料搬运市场在金融危机爆发前2003年的总规模已经超过750亿人民币。近年来市场规模不断波动,市场有萎缩迹象,但市场总规模继续保持较高的水平。
上述的物料搬运市场总量中包括独立销售的叉车、托盘等产品,剔除这些因素,同口径分析,需要依据日本物流系统协会关于物流系统市场的统计数据。
根据日本物流系统协会数据分析,剔除独立销售的叉车、托盘产品,日本物流系统设备市场总销售额2005年为4106亿日元,2006年为4529亿日元,2007年为4481亿日元,2008年为3896亿日元。2008年以后开始止跌,但仍继续保持小幅下降趋势,市场处于低迷状态。如图11所示。
图9:日本2005年-2008年物流系统设备市场规模
来源:日本物流系统协会2009年11月发布的数据
2、中国物流系统市场规模分析
2005年至2008年4年平均,日本物流系统技术设备每年的总销售金额为4253亿日元,按当年度平均汇率折合人民币为300亿元左右。目前,中国经济总量已经高于日本,近几年中国物流系统建设规模增长很快,企业抽样调查每年增长均在20%-40%之间。
根据调查统计,考虑与国外数据对比分析,结合中国具体情况,我们认为2009年中国物流系统市场总规模目前保守估计在200亿人民币左右,截止2011年底,预计中国物流系统市场规模已经突破252亿元人民币。远远超过日本水平。
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