协同办公OA平台管理了XX信托的知识等项目

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用户介绍
XX信托股份有限公司是由中国XX石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构。其前身为XX信托投资有限责任公司，2007年6月18日按照信托业“新两规”规定成为较早完成换牌的信托公司之一，公司更名为XX信托有限责任公司；2007年12月26日，公司完成股份制改造，XX信托股份有限公司正式成立。公司注册资本为12亿元人民币，中国XX石油总公司和中国中信集团公司各占95%和5%。XX信托秉承“诚信稳健、忠人所托”的经营理念，坚持风控优先、坚持战略结盟、坚持“大项目、大客户”的双大策略，走“低风险、差异化”发展道路，为客户提供结构化融资业务、低风险理财业务、资产证券化业务、资本市场投资业务等金融服务，探索出了一条适合自身发展的道路，形成了以信托本源业务为主的阶段性盈利模式，实现了“将公司打造成国内一流能源、交通、基础设施行业专业化信托公司”的阶段性战略目标。

信息化动因

投资管理信息形式标准化、信息传递规范化以及信息内容系统化、信息资源的网络化高度共享和充分利用、是投资信息应用系统的必然趋势。XX信托希望利用信息化提供的有效理工具，提升对投资整个过程的管理：前期行业调研、投资机会分析、投资方案审批、尽职调查、投资交割、投资对象业务偏差分析、投资撤离、投资管理等经验知识库管理。

主要解决方案

整个协同办公OA平台管理了XX信托的知识、客户（供应商、合作伙伴、投资对象）、项目（主要是投资项目）、人力资源、资产和财务等企业资源。对于投资业务的总体功能：

促进投资业务的知识积累：
通过一个知识积累、共享和分析的平台，企业OA系统为投资公司建立一个知识库，包括行业背景、行业公司资料、行业研究报告、投资领域竞争对手研究报告等，并通过分析工具分析出最具价值的投资领域及公司，结合客户关系（投资对象）管理，筛选出投资对象并对其进行进一步跟踪，从而支持投资项目的成功。

投资项目的管理：
涵盖投资业务的各个方面，建立、管理并监控各种项目，包括战略规划项目；偏差分析项目；咨询诊断项目；并购项目；整合项目；市场调研项目；行业研究项目，涵盖项目的各个环节，通过对项目从宏观到微观的把握，充分管理项目任务的分配、状态的监控、费用的控制、成本效益的分析、风险性的控制等，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。

投资对象的管理： 包括投资对象的资料管理、对投资对象的运营监控和分析、与投资对象的交互。
应用成果

通过协同办公OA平台的建设和应用，在实现XX信托高效规范运作和提升个人和组织发展的同时，更重要的是使企业的投资业务获得可见得近期及远期效益。针对企业投资业务过程长，信息量庞大，参与人员众多，任务复杂，需多人、多部门协作，需即时监控和有效分析的状况，实现企业对各种投资业务项目的全面管理，各种业务资料得以存储在统一的数据库中并高度集成；可实时监控、调整和分析项目的相关因素，可进行跨部门、跨企业的项目协作和随时的沟通；可及时收集、汇总、分析投资对象的数据，管理和监控投资对象的运营。全面降低项目风险、减少成本、缩短周期，实现可预见的企业效益。