客户销售合同管理
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合同信息
业务说明:在泛普软件中,当业务机会成功后,一般就会建立合同记录和客户的交易。合同模块中,可以系统的管理自己和下属所建立的合同,跟进已签订合同的状态,跟踪合同的回款和开票,续签合同或签订新合同等。
1、开放新增客户合同的权限
菜单路径:客户——》权限管理
(1)选中要给予权限的人员
(2)选中删除合同权限
(3)选中权限控制的范围
点击【提交】保存权限
2、新增客户合同
菜单路径:客户——》合同信息,点击【增加】
(1)输入合同名称
(2)选中合同管理的客户
(3)填写合同的收款计划
点击【提交】进入合同的审批流程,合同审批完成合同正式生效
合同审批完毕点击“合同名称”查看合同情况
- 1客户销售合同管理
- 2录入供应商信息到CRM系统中
- 3客户合同收款明细在CRM管理系统
- 4营销产品管理、种类规格型号
- 5合同应收款进展记录
- 6CRM客户管理系统销售机会录入
- 7CRM系统新增、删除客户权限
- 8销售收款计划在CRM客户管理系统的应用
- 9采购付款审批、统计在CRM系统
- 10销售跟单记录管理
- 11客户移交记录
- 12CRM客户管理学系统基础信息录入
- 13CRM看系统客户联系记录
- 14供应商采购发票申请统计到CRM系统
- 15销售合同管理及合同跟进
- 16客户售后服务及工单管理
- 17CRM系统销售发票管理
- 18客户跟进记录、合同签约
- 19客户及联系人信息录入CRM系统
- 20营销客户管理系统基础设置
- 21采购供应商基础信息录入CRM系统
- 22采购权限设置于CRM客户管理系统
- 23客户资料及联系人查询
- 24采购付款计划CRM管理系统
- 25CRM系统客户联系人倒入
- 26供应商信息导入CRM管理系统
- 27查看销售业务员跟单进展记录
- 28销售客户管理模块中的操作权限
- 29CRM系统销售回款额、销售额目标设定
- 30客户信息Excel模板批量导入到CRM系统
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼