CRM系统新增、删除客户权限
视频比较大，请耐心等待5秒，下载视频
客户信息
业务说明：客户信息主要是用来理解客户的基本属性的信息，如个人客户的联系信息、地理信息，科学的客户信息管理是凝聚客户、促进企业业务发展的重要保障。客户信息是一切交易的源泉。由于客户信息自身的特点，进行科学的客户信息管理是信息加工、信息挖掘、信息提取和再利用的需要。通过客户信息管理，可以实现客户信息利用的最大化和最优化。
1、开通员工新增、删除客户权限
菜单路径：客户——》权限管理
(1)选中要给予权限的用户
(2)勾选增加、删除的权限
(3)设置用户可操作的权限范围
点击【提交】保存权限
2、新增客户信息
菜单路径：客户——》客户信息，点击【增加】
(1)输入客户名称
(2)设置客户可共享查看的人员
备注：有黑色想下箭头的是可以下拉选择项
保存以后如图所示：
点击保存后在客户信息后会增加“联系人”“销售机会”“合同信息”“服务信息”“礼品信息”
相关栏目：
相关文章：
- 1采购付款计划CRM管理系统
- 2录入供应商信息到CRM系统中
- 3客户销售合同管理
- 4销售客户管理模块中的操作权限
- 5CRM系统销售发票管理
- 6供应商采购发票申请统计到CRM系统
- 7客户跟进记录、合同签约
- 8客户信息Excel模板批量导入到CRM系统
- 9采购供应商基础信息录入CRM系统
- 10OA营销软件系统
- 11营销客户管理系统基础设置
- 12采购合同签批、签订在CRM系统
- 13采购付款审批、统计在CRM系统
- 14CRM系统销售回款额、销售额目标设定
- 15查看销售业务员跟单进展记录
- 16客户及联系人信息录入CRM系统
- 17采购权限设置于CRM客户管理系统
- 18销售收款计划在CRM客户管理系统的应用
- 19客户资料倒入倒出管理
- 20CRM客户管理学系统基础信息录入
- 21CRM客户管理系统销售机会录入
- 22供应商信息导入CRM管理系统
- 23销售合同管理及合同跟进
- 24CRM看系统客户联系记录
- 25CRM系统新增、删除客户权限
- 26客户合同收款明细在CRM管理系统
- 27客户合同收款结算余额统计
- 28销售跟单记录管理
- 29CRM系统客户联系人倒入
- 30OA营销管理系统
下一篇：CRM看系统客户联系记录
功能介绍
联系方式
成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
