CRM系统客户联系人倒入
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客户联系人导入
业务说明:客户联系人通过Excel模板批量导入到联系人模块
1、联系人模板下载
菜单路径:客户——》联系人,点击【导入】
按照模板样式在表格中填入
备注说明:导入模板中的客户名称必须和系统中客户名称对应,否则无法导入到系统中。(导入模板中红色为必填字段)
客户联系人录入表格完成后,点击【导入】进入导入文件选择界面,点击【选择文件】后,点击【导入】完成客户联系人的导入。
出现这个提示完成导入,点击【确认】查看导入客户联系人数据如图:
- 1客户资料倒入倒出管理
- 2营销客户管理系统基础设置
- 3销售收款计划在CRM客户管理系统的应用
- 4采购合同签批、签订在CRM系统
- 5客户信息Excel模板批量导入到CRM系统
- 6供应商采购发票申请统计到CRM系统
- 7CRM系统客户联系人倒入
- 8录入供应商信息到CRM系统中
- 9客户销售合同管理
- 10客户售后服务及工单管理
- 11客户合同收款结算余额统计
- 12采购权限设置于CRM客户管理系统
- 13营销产品管理、种类规格型号
- 14销售合同管理及合同跟进
- 15合同应收款进展记录
- 16CRM客户管理系统销售机会录入
- 17CRM系统销售回款额、销售额目标设定
- 18OA营销软件系统
- 19客户资料及联系人查询
- 20销售跟单记录管理
- 21OA营销管理系统
- 22客户移交记录
- 23采购付款审批、统计在CRM系统
- 24CRM客户管理学系统基础信息录入
- 25CRM系统销售发票管理
- 26销售客户管理模块中的操作权限
- 27查看销售业务员跟单进展记录
- 28CRM系统新增、删除客户权限
- 29客户及联系人信息录入CRM系统
- 30客户信息添加管理
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