咨询工程师《工程咨询概论》串讲笔记（十四）

　　第三节 项目建设准备阶段的咨询（掌握）

　　项目建设准备阶段的咨询包括：1勘察、2设计、3融资咨询、4工程和设备的招标、评标、5开工准备等咨询内容。

　　一、工程勘察设计

　　（一）勘察和设计的概念

　　所谓建设工程勘察，是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的工作。

　　所谓建设工程设计，是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行更加深入细致的分析，编制建设计文件和绘制施工图的工作。

　　（二） 工程勘察的目的、内容和质量要求

　　工程勘察的目的是为工程建设单位及工程设计单位提供地质、测量、水文、地震等勘察文件，以满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要。

　　设计单位提出准确的范围与深度要求，由勘察单位组织完成。

　　勘察单位要：1确保其勘察成果符合国家标准、规范、规程，特别是要严格执行国家强制性标准、规范和规程。2要加强对原始资料收集、现场踏勘、勘察纲要编制和成果处理等各环节的质量控制。3应认真做好后期服务工作，参加工程地基基础检验，参加与地基基础有关工程质量事故调查，并配合设计单位提出技术处理方案。4要对勘察质量承担相应的经济责任与法律责任。5内部要建立质量责任制度，明确各自的质量责任。

　　（三）工程设计的作用和内容

　　主要目的是解决如何进行建设的具体工程技术和经济问题。

　　一般工程设计分为“初步设计”和“施工图设计”两个阶段；大型工程或技术程度高难的工程，分为“初步设计”、“技术设计”和“施工图设计”三个阶段。

　　1．初步设计

　　项目的宏观设计，总体设计、布局设计、主要的工艺流程、设备的选型和安装设计、土建工程量及费用的估算等。

　　2．施工图设计

　　施工图设计（详细设计），绘制出正确、完整和尽可能详细的建筑、安装图纸。

　　二、项目融资咨询

　　在项目周期中，项目融资问题主要贯穿于项目策划和项目准备两个过程中。项目策划决策阶段的融资咨询主要是从项目投资的角度，为投资决策服务。项目准备阶段的融资咨询主要从项目法人和企业的角度，为项目筹资和企业理财服务的。

　　项目准备阶段融资咨询的重要工作包括4：1帮助业主根据实际情况优化和落实融资方案；2参与银行贷款谈判、拟订贷款条件、签订贷款协议；3研究融资条件、测算融资成本、分析实际融资条件的变化及其对项目效益的影响；4分析融资变化可能产生的风险及对策等。

　　该阶段融资咨询应考虑的内容2包括：1项目财务风险最低，2股东权益最大化，内容涉及4：1项目的资金来源是否可靠，资金数量能否满足项目的需要；2财务杠杆的选用是否恰当，项目的债务清偿能力，能否全部偿还贷款的本息和其他债务；3项目的财务管理制度是否健全；4股东的权益投资能否收回，股东能够获得的投资回报。重点是要预测项目计算期内基于融资主体的完整的现金流量。

　　此时需要重新研究的融资问题有：

　　（1）融资渠道及方式的选

　　（2）融资组织及法律咨询；

　　（3）融资结构、成本及风险分析

　　（4）开发各种融资创新方式的咨询业务等

　　三、工程和设备招标

　　（一）工程招标

　　在工程招标，咨询工程师准备的招标文件主要包括9：①投标邀请书；②投标者须知，包括收标的方式、合同文件、向投标者解释招标文件、标书的编制和提交要求、业主拒绝接受投标书的情况说明、投标保证、施工场地考察的注意事项等内容；③合同条款，包括一般合同条款和专用合同条款；④合同格式；⑤技术规范；⑥投标书格式；⑦工程量表；⑧投标辅助资料；⑨图纸等。

　　（二）设备采购

　　设备采购咨询包括1、设备采购招标和2、合同管理两大内容。

　　咨询工程师的主要任务包括：

　　①准备起草各种招标文件；②组织招标；③进行评标；④起草合同初稿，协助签订设备购买合同；⑤进行合同管理。

　　设备采购招标文件与土木工程建设招标大致相同，主要包括：投标邀请信；投标人须知；合同的条款；合同的特殊条款；设备技术规范；需要量表；投标格式和报价表；投标保证金；合同格式和履约担保。

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