2014年LED整体情况及上中下游发展盘点分析

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在2014年，每每问到企业今年业绩如何，总会出现两种声音，两种答案。第一种是，今年难过，订单削减;第二种是稳步增长，但业绩提升幅度不大，且行业目前是竞争白热化，处于大鱼吃小鱼小鱼吃虾米的阶段。今年即将结束，关于2014这张成绩单已成定数，有人欢喜有人愁，许多企业也都进入年底盘点阶段。那么，将在2015年到来之际，对2014年LED行业整体情况及上中下游发展进行年终盘点。

道路是曲折的，前途是光明的

关于2014年的LED照明行业，许多业内专家及厂家都认为这是LED爆发的元年，实际上在年初，市场的确出现复苏红火状态，照企都笑脸迎人，订单排着队;但峰回路转，LED行业犹如天气，晴转阴，照企在问“订单去哪儿”。因此，LED行业是携着正负两种能量走过了2014。

今年受整个经济大环境影响，不止LED行业难过，各行各业亦是，在今年企业能够好好活下来已经是很不错的了。2014年10月，由日本赤崎勇、天野浩和中村修二3位科学家发明的蓝色发光二极管获得2014诺贝尔物理学奖，此消息对奋斗在LED行业路上的勇士而言无疑是一支强心剂，无比振奋人心，微信朋友圈中满屏都是业内对这一事件的看法，满满的正能量，且表示LED是一个朝阳行业，只不过在白天阳光还没照耀之前，黎明前的黑暗总是难熬、残酷的。

兼并潮、跑路门、价格战、质量门等形成了2014年LED行业的整体发展气候，跑路的金额越来越大，价格越来越无底线，灯具质量频繁出现问题令人堪忧，尽管这些负能量带来的糟心，也不能否定2014LED行业是无所作为的。

总体而言，2014年LED 照明市场处于高速增长阶段，虽然下半年增速较上半年有所放缓，但随着白炽灯淘汰路线的进行，城镇化进程推进，消费者对生活质量的追求越来越高，绿色节能深入人心，LED照明产品推广普及逐渐深入，商照市场和家居市场在今年还是保持较高增速，全面替换潮也推动LED照明市场持续井喷。

上游：价格战逐渐转为技术战

目前整个芯片行业的毛利率相当低，现在蓝宝石还要再涨价，所以芯片没有太大的降价空间。同时，国产芯片的性价比提升，替代了好多进口芯片。目前许多厂家以往都是用科锐、三星这些进口芯片，现在80%的厂家都不指定要进口的了，开始使用国内一些芯片龙头企业的产品，如三安光电的芯片。此外，国产芯片出货量上的很快，上游蓝宝石开始紧缺。紧缺是由两点导致的：一是前两年蓝宝石产能过剩，价格从30多美金跌倒了6美金，很多当时存在的产能，和在行业景气时规划的产能都退出了。二是有一部产能开始做非衬底产品。据有关调查结果显示，蓝宝石目前处于量价齐升的状态，2寸片的价格从6美金上升到了7.5美金，未来还会进一步的上升。

国产芯片的技术目前还没有进入稳定状态，还有2—3年的进步空间。经过2013年各大企业的兼并、整合、扩产，国内芯片企业已经具备规模化生产能力，专利问题也初步显现出来，各公司通过加强技术研发、组建专利池和其他方式来规避专利带来的风险，这代表国内芯片企业的技术达到一定的高度。

中游：封装厂受上下游挤压，成夹心饼

目前芯片正在从2英寸逐步过渡到4英寸，当做到6英寸的时候芯片的成本就已经相当的低了，所以上游的企业被迫做技术突破，当技术突破达到瓶颈的时候，就开始压缩产业链环节。也因此，芯片从现在的正装发展到了垂直、倒装芯片，在技术突破和压缩产业链环节的双重动力下，上游开始向封装挤压，有些芯片大厂甚至直接做到了灯具，但是上游的资本投资是现在的10倍以上，技术门槛也高，基本不可能，大概是往下游做灯具，而下游厂商也在开始做封装，例如珠海普晶照明和木林森，自己做封装，然后做产品，质量有保障且性价比高;此时封装只能向上游走，或者向下游走，所以封装厂是一个夹心饼似的状态，受到上下游的挤压。

另外一些封装厂也开始合纵连横，通过规模化缓解被挤压的压力。以前的封装企业的产能不大，现在500kk以上是很正常的，有些达到了1000kk，而且产能都接近饱满，这都是市场区域集中、规模化的表现。

下游：传统照企转型LED

在室内照明快速启动的背景下，传统照明转向LED照明的数量达到最高峰，再加上原有的LED企业，企业总数将达到15000家。原来传统照明市场国内就是10000家企业，LED照明是替换需求，市场空间固定的，多出来的5000家肯定要被整合。所以，从2014年开始，行业整合开始增多，市场竞争会非常激烈。

转战LED照明市场的传统照明企业，有渠道资源的有很大优势，但大部分LED企业会因为打造渠道的资金成本过高而选择给国内外大厂做OEM或者ODM;有实力的LED企业开始大范围地寻找有渠道、规模优势的企业进行整合，或者形成战略联盟。因此，降低产品价格、积极争取招标项目、大力进行道路照明建设及改造、推广智能照明和提升品牌形象等是LED照明厂商在2014年的主要发展策略。

另外，智能照明和电商渠道都是今年行业两大不可忽略的热话。首先是智能照明，在今年的专业照明展上几乎占了半壁江山，也陆续有厂家研发生产做智能照明系统和成品，而电商渠道中的O2O模式在今年的众多论坛和交流沙龙上，屡屡被业内人士津津乐道，乐此不彼;但目前大多数厂家都是以传统渠道为主，电商渠道不过是一个展示的品牌形象的平台，也有部分厂家认为建设电商渠道虽是必然的趋势，可就目前行业发展情况而言还需过渡阶段，未是成熟时。