钛白粉行业发展现状分析及前景预测

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摘要：经过四十多年的努力和发展，我国钛白粉产业已经处于全球的制造和消费中心，将进入由大变强的发展时期。 l、产能世界第一 近年来，我国钛白粉的产能、产量迅猛增长。钛白粉产能从2000年的34万t扩大到20     经过四十多年的努力和发展，我国钛白粉产业已经处于全球的制造和消费中心，将进入由大变强的发展时期。

    l、产能世界第一

    近年来，我国钛白粉的产能、产量迅猛增长。钛白粉产能从2000年的34万t扩大到2009年的150万t;钛白粉产量从2000年的29万t增加到2009年的104万t，这期间的递增速度远远高于世界同期增长速度。特别是金红石型产品的增速更快，从2000年的2.73万t，增加到2009年55.25万t，占钛白粉总产量的比例从9.41%大幅提高到52.3%。2010年我国钛白粉产能已超过200万吨，成为全球钛白粉产能最大的国家。

    同时，我国钛白粉生产企业的布局逐步合理。进入21世纪，我国钛白工业发展进入新的发展时期，钛白粉行业重心逐步向钛原料丰富的中西部地区转移。近年中西部湖南、湖北、广东、广西、云南和四川攀西地区陆续新建、扩建钛白粉装置20多家，产能超过70万t。目前，国内钛白粉产能增加量的70%集中在中西部原料产区。

    2、产业集中度较低

    总体看，我国钛白粉企业生产规模偏小。据统计，目前，行业中有30多家企业的产能在2万t/a以下。国外可统计的21家硫酸性钛白粉厂平均产能7.11万t/a，产能大于6万t/a的工厂占67%，而国内产能大于6万t/a工厂只有9家，只占总数的13.43%。

    2009年在全国现有57家全流程型钛白粉企业中排名前10位的企业产量为53.84.万t，占全国总产量的51.4%，与目前国际上前7大生产企业产量占全球总产量的68%相比，集约化程度仍然偏低。

    3、进出口大幅增加

    据海关统计，2009年我国钛白粉进口量为24.49万t，比2000年同期增长67.73%。近几年，我国钛白粉进口的绝对量保持快速增长，进口量占到国内消费量的35%以上。进口钛白粉占消费量保持较高比例的主要原因是国内钛白粉因质量原因很难进入国内高档

    钛白粉市场。在进口的钛白粉中，以金红石型产品为主，其份额大约占到近80%。

    长期以来，我国钛白粉出口量增长缓慢，特别是2007年7月1日国家取消钛白粉出口退税后，国产钛白粉的价格优势减弱，出口量明显缩减。2000年我国钛白粉出口量为5.6万t，2007年出口13.8万t,2009年出口10.36万t。但今年，伴随全球经济的快速复苏，我国钛白粉出口快速增长，l一9月份全国出口近18万吨，中国已成为钛白粉净出口国。

    3、产品结构不合理

    近年来，企业普遍重视技术进步，通过与科研院所、大专院校的产学研合作，积极采用新技术、新工艺，从整体上提高了钛白粉行业的技术水平，产品的档次和附加值不断提高，目前国内钛白粉产品结构逐年改善，进口替代能力不断增强，但高档产品占总产量的比例仍然比较低，与国际上的差距很大。

应该看到，尽管积极向上是我国钛白粉行业发展的主流，但近年来我国钛白粉行业同质化、低水平盲目扩大产能的现象非常普遍，使原来不合理的产品结构更加失衡，造成行业内低水平、低技术含量的产品比重过大，市场份额扩张速度低于企业规模扩张速度，导致优势产能的扩张，没有得到有效的市场实现，造成低端产品市场过剩，高档产品国内市场短缺，进口量进一步加大。

    4、市场消费逐年增长

    伴随我国国民经济持续、快速发展，国内钛白粉市场需求得到空前繁荣，从2000年的38万t上升到2009年的122.1万t，增长221.3%，我国已成为全球钛白消费最大的国家。目前，我国钛白粉消费市场主要在华南和华东两个地区，据粗略统计，广东、浙江、福建、山东、江苏和上海等省市的消费量约占国内总消费量的70%左右。其中广东和福建市场容量大，进口所占比例较高;华东地区的山东、江苏、浙江和上海等省市消费量的35～40%，华北地区产销基本平衡。今后，随着国家对中西部地区开发力度的加强以及大规模基

    础设施的兴建，中西部地区消费量将会增加。

    5、原料依赖进口程度不断上升

    我们生产钛白粉的两个主要原料钛精矿(含高钛渣)和硫磺，硫磺主要靠进口，而国内钛精矿(含高钛渣)的发展远没有跟上钛产业的发展速度，进口量逐年增加。r2010年1～9月，我国共进口钛精矿153.8万t，同比增加62.9万t，增幅为69%，依据1～9月份钛矿进口量趋势，全年钛矿进口量有可能突破200万t。

    6、发展趋势预测

    近几年，由于企业受自身利益的驱动，纷纷扩产和新建装置。有信息表明，2010年现有钛白粉企业的9个工程，产能达5l万t/a;业外企业2010年竣工的项目5个，产能达28.5万t/a;预计2015年前能完成的其他钛白粉工程项目有lO个，产能达llO万t/a。截止2010年，国内钛白粉总产能将增至230万t/a,其中金红石型产能近160万t/a,如近期待实施的项目全部按计划完成，到2015年我国钛白粉总产能将达到340万t/a,其中金红石型产能为270万t/a。值得注意的是，由于扩产项目在技术上未有实质性提高，有些甚至是低水平重复建设，这必将导致国内钛白行业发展的不够规范，对行业集约化发展造成不良的影响。

    经过40多年的发展，我国已经成为世界钛白工业最具发展活力的国家，钛白工业呈现了蓬勃发展的势头，整体实力不断增强，但是我们必须清醒地看到金融危机对行业的冲击和影响并未完全消退;原材料价格上升趋势明显;同质化重复建设的现象有增无减;产品内在品质提升的步伐依然跟不上市场的发展需要;产品的性价比难与进口钛白粉相抗争。

    这一切说明，我国钛白粉行业的生存和发展面临着巨大的压力，如何在新的环境经济政策形势下不断提升自身竞争力，保持行业可持续发展，这是我们共同面临的课题。就我国国情来看，下阶段我们要高度关注国家政策的调整，从而带来的一系列影响。此外，专家预测中国氯化法的工艺发展任重道远。中国石油和化学工业联合会振兴规划中提出的到2015年争取将氯化法的产能提高到钛白粉总产能的15%，能否实现，还都是未知数。但可以肯定，未来5～10年，虽然不是硫酸法工艺一统天下，但总体上还是硫酸法为主，氯化法为辅。