梦龙项目管理软件

梦龙项目管理软件静待爆发

　　全国“三级连锁”的复制扩张模式是公司持续发展的最大动力。由于眼科服务对设备依赖性较强，加之全国专科眼科医院较少，因此公司“三级连锁”的商业模式可以迅速复制，截止2010年11月公司连锁门店已经达到31家，相较于上市初的19家数量大幅增加，公司对外扩张步伐明显加快。

　　盈利预测：我们预计公司2010年、2011年和2012年的EPS分别为0.44元、0.66元和1.01元，目前市盈率达到100倍，已经高估，不过考虑到眼科市场目前手术率较低和国家对社会资本的扶持政策，我们长期看好公司的发展，给予“谨慎推荐”评级。

　　收购"兴安",市占率进一步提升,领先优势扩大.尽管广联达的造价软件全国市占率高达50%以上,但上海地区一直是"兴安"的天下.如此次收购完成,造价软件市占率将进一步提升,领先优势扩大.

　　并入"梦龙",项目管理软件静待爆发."梦龙"具有多年项目管理软件的行业经验,拥有100余家建筑企业客户资源.此次收购,梦龙项目管理软件有效整合双方资源,加强了公司在项目管理软件上的实力.预计项目管理软件在2011年将有爆发性的增长.

　　长期"推荐"评级,短期目标价"65.0-72.0元".造价软件是公司业绩的保障,并购"兴安""梦龙",扩大公司优势,项目管理软件有望在2011年爆发.预计2011-2013年EPS为1.45,2.15和3.06元.公司处于行业龙头地位,且业绩增长较快.我们认为公司 2011年对应PE应为45-50倍,短期合理股价65.0-72.0元.维持长期"推荐"评级.

发布：2006-06-27 17:03 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

梦龙项目管理软件静待爆发

泛普梦龙项目管理软件其他应用