工程咨询概论知识点：工程咨询服务投标文件的编制

投标文件的编制：

投标文件经常采用“建议书”的形式，建议书分技术建议书和财务建议书两部分。

（一）编制准备工作

在正式编写投标文件之前，应做的准备工作包括：

1.认真研究招标文件

通过认真分析研究，明确需要咨询机构提供的咨询服务的类型、工作内容、工作的深度和进度要求，所需要的咨询专家的专业和资历，以及雇主可能给予的协助等。

2.充分了解工程项目的有关信息

除了具体掌握项目本身的信息之外，还应全面了解项目所在地的地理、地质、水文、气象等数据。对于海外项目还要了解当地的政治、经济、社会、人文等方面的情况。

3.合理选配执行任务的咨询专家

为满足客户对咨询专家和服务质量的要求，咨询单位在技术建议书中应明确提出咨询专家的人选，介绍每位专家的专业特长、工作简历，着重介绍与咨询项目相关的工作经验。

（二）技术建议书的编制

技术建议书应根据招标文件中投标人须知、委托服务范围的要求编制，典型的技术建议书包括以下内容：

1.概述

包括投标单位名称；建议书的结构及主要内容；投标单位优势简介；所建议方案的先进性。

2.投标单位概况

相当于公司实力介绍的摘要。如与其它单位联合投标，应说明联合体的结构、成员分工及协作方式等。

3.工程咨询的经验

重点介绍在类似项目、类似国家或地区完成咨询任务的情况，以表明本单位的技术水平、工作经验和承担该咨询项目的优势。

4.对本项目的理解

包括项目的背景、对所在地区和行业发展的影响；项目的特征、技术指标和环境条件；影响本项目的关键因素和敏感性因素等。

[2006年真题] 在工程咨询服务投标文件技术建议书和对本项目的理解部分，应阐述项目的背景及其对所在地区和行业发展的影响、项目的特征、技术指标、影响本项目的关键因素和敏感因素，以及（ ）等。

[答案] B

A.项目的质量保证体系

B.项目的环境条件

C.项目对咨询人员的要求

D.完成项目的总体方案

[2007年真题] 在工程咨询公司编制的技术建议书中，“对本项目的理解”应阐述的内容包括（ ）。

A.项目对所在地区发展的影响

B.项目质量保证体系

C.项目的特征与技术指标

D.影响项目的敏感因素

E.明确项目工作范围和深度

[答案] ACD

1.对工作大纲的理解和建议

主要阐述工作大纲中每项任务的工作范围与深度的理解；改进意见和合理化建议。

2.完成任务的方法与途径

本部分是技术建议书的核心内容，应详细描述完成任务拟采取的方法、途径和步骤，主要包括：完成咨询任务的总体方案与计划；各子项目的划分；工作标准、技术措施、质量保证体系；提交成果的方式、内容和时间。

[2006年真题] 在工程咨询服务投标文件“技术建议书”的“完成任务的方法与途径”部分，阐述内容应包括完成咨询任务的总体方案与计划、各子项任务的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系，以及（ ）。

A.对每项任务的工作范围与深度的理解

B.切实可行的工作进度计划

C.对项目技术指标与环境条件的分析

D.提交成果的方式、内容和时间

[答案] D

工作进度计划 应充分各种因素，编制切实可行的工作进度计划。

1.咨询人员工作安排

咨询人员工作安排主要包括：项目组组长和成员的配备，主要咨询人员资历和经验；公司总部对项目的支持；项目组成员的任务分工及其工作时间安排计划。可用横道图表示，作为财务建议书中费用估算的时间依据。

2.需要客户提供的协助

根据委托服务范围，为完成咨询任务所需要客户提供的协助包括：提供有关的文件资料；协助提供的仪器、设备；人员配合；帮助办理咨询专家的出入境手续；有关仪器设备的入关、出关手续等。

3.附件

技术建议书的附件通常包括：

（1）邀请函和工作大纲；

（2）公司从事类似咨询项目实例（按招标文件的格式和要求填写）；（3）目组咨询人员和公司支持人员简历（按招标文件的格式和要求填写）；（4）咨询单位实力介绍；

（5）客户要求的其他文件资料。

（三）财务建议书的编制

财务建议书（即商务建议书）的一般内容：

1.咨询费用估算方法及财务建议书编制说明；

2.咨询费用总金额，包括：咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费用的金额；3.咨询人员酬金的估算明细；

4.可报销费用估算明细；

5.不可预见费估算；

6.附件。包括支付程序和方式，由注册会计师审计的公司资产负债表和损益表，社会福利明细等。

[2007年真题] 工程咨询投标财务建议书的附件包括（）。

A.支付程序和支付方式

B.经审计的公司资产负债表

C.咨询人员酬金计算表

D.经审计的公司损益表

E.可报销费用明细表

[答案] ABD

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