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“协同管理”是 OA 系统中最核心的功能,主要实现文件发送、传递;部门与部门之间的交流;跨部门之间或者人与人之间的工作协作、 工作请示、工作汇报及工作安排等事项需要共同协作完成的功能。如果这个功能会用了,日常办公80%的工作都可以用它来完成。
1、如何发起协同事项
在发协同前,先让我们了解一下相关名词:
待发协同: 是指我在发起一份协同期间, 有其他事情需要处理或希望暂时保存, 有空时再发起文件。那这时就可“保存待发” 。等想发送时,就可在待发事项那里打开,重新发送;
已发协同: 是指所有我发过的文件都会保存在这个列表, 可进行按标题、 发起人等条件进行快速查询;
那我们现在就开始“发个协同”试试吧:
提 示(并发、串发的概念)
并 发:是指接收者可以同时收到并处理协同,相当于群发邮件。
串 发:是指接收者将按照先后流程的顺序进行接收和处理协同,相当于层级审批。并发的流程图为 : 韩奕和金丹妮可同时收到“缪江丽”发的协同
串发的流程图为 : 协同的接收者将按照流程图的顺序来接收并处理。
2、如何处理协同文件
第一步:找到同事发来要处理的协同。收到系统提醒信息可以直接点开标题,链接进去处理
第二步:处理协同
转邮件:可以将协同转成邮件发送出去
补充正文: 当处理完协同以后, 发现还有些内容没有提交上去,这个时候可以点击补充正文,将忘记的内容补充上去
查看流程:就是能看到这个协同里面的发送了多少人打印:可以将协同打印出来
转发:就是将当前的协同转发给另外一个同事 ,但是这个同事是不在显示在这条流程上的
关闭: 如协同需要退回到上一节点则可以用回退按钮。 例如部门经理觉得这份文件内容需要修改则可以把协同回退到上个节点。
3、常用办公流程审批
表单应用管理:是指系统管理员根据单位的常用办公流程业务进行定制好表格和审批流程,通过授
权和权限分配, 发起人只要按表格内容填写相关信息, 提交, 系统就会根据预置好的审批流程自动推送到相关领导页面进行处理。
4、表单应用价值有三点:
1)通过设置必填项,规范员工按要求填写表格;
2)通过预置流程,规范员工按照公司的制度审批,让管理真正落地执行;
3)所有通过表单流转的内容,可以实现模糊查询和按业务需要进行统计。
5、如何发起表单
找到费用报销单点击进去后,系统会自动带出人员的部门、姓名、 日期等默认信息,你只要根据表单的内容进行填写,填写后,点击“送办”就可以送到部门领导进行审批处理。——有颜色标示表示必填项内容。
6、如何处理接收到的表单
在“待办事项”那里找到表单,与协同不一样的操作是:处理意见直接在表格里显示(直接在表格里输入意见,系统会自动赋值名字和日期:
但接收人收到协同以后,看她是怎么处理的
只需要点击确定这条流程就正式结束掉。
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