OA系统平台技术要求和平台应用功能要求进行详细的描述-某公司

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目录
1. 概述 3
2. 技术要求 3
2.1 系统要求 3
2.2 流程编制 3
2.3 流程导入导出 3
2.4 组织架构、权限、角色设置方式 4
2.5 表单、流程 5
2.6 异构系统数据读取 5
2.7 异构系统数据推送 5
2.8 表单附件 5
2.9 流程审批结果推送 5
3. 平台应用功能要求 6
3.1 集团化应用 6
3.2 企业综合门户系统 6
3.3 OA办公应用 7
3.4 工作流管理 7
3.5 知识文档管理平台 8
3.6 业务应用生成及管理 9
3.7 关联项目及任务管理 10
3.8 移动协同应用 11
3.9 系统应用集成 11
4. 产品授权 13

 
1. 概述
本文档为上海XX科技股份有限公司(以下统一称为业主)在选择办公协同供应商（以下统一称为厂商）时，需要遵循的技术要求和平台应用功能要求进行详细的描述。
厂商应充分理解业主在办公协同方面的实际业务需求，及在此基础上的二次开发要求。厂商应详细说明满足业主要求时采用的技术方法，开发工具，系统可操作等技术性能指标。
厂商应承诺，在满足业主需求时，如果需要通过修改原有系统代码、结构、配置而实现业务需求的。不会对业主产生任何额外的费用。
2. 技术要求
2.1 系统要求
厂商应明确说明提供系统的组成架构，包括采用的开发语言，系统架构，授权方式，及对客户端的要求（如浏览器版本，是否需要安装插件）等。厂商应承诺为满足业主需求而采用的插件、技术、授权等都应包含在整个报价中，不会因此而产生任何额外的费用。
2.2 流程编制
厂商需详细描述流程编制的方法，流程节点的可配置项。
每个流程节点在编制过程中应可以随意删除或修改，流程编制如果出现逻辑错误，系统要有明确的提示。
编制完成的流程图要美观大方、整洁。如果由于编制人员的问题使流程图显示杂乱无章的，系统需提供相应的快速格式化功能。
2.3 流程导入导出
厂商应明确说明，当存在开发测试环境和真实使用环境两套环境进行流程开发时，如何通过导入导出方式将测试环境中测试完成的流程导入到真实环境中。
厂商应明确说明流程导入完成后，涉及到的表单、权限、角色等信息是否需要重新配置，相同表单涉及到的流程多次导入时，是否存在字段冲突等问题。
厂商应承诺在满足上述要求时如果需要增加额外开发工作量的，应不会对业主产生任何费用。
2.4 组织架构、权限、角色设置方式
厂商需详细描述系统的组织架构、权限、角色的设置方式，并阐述三者之间的逻辑关系，构成条件。
厂商在明确业主为集团型的组织架构下（如下图），为满足业务流程需要，在配置组织架构、权限及角色时，如何做到以下管理流程：
“上海普天智能交通事业部”下的“项目管理中心”的“事业部销售代表”角色产生业务需求，“综合管理部”的“事业部财务”角色进行审批时，由于“上海商用机器事业部”也存在相同的“项目管理中心”事业部，相同的“事业部财务”角色，在设置流程角色时，需要防止非“上海普天智能交通事业部”的人员看到对应的待审批单据。
 

 
2.5 表单、流程
厂商需详细描述表单的创建、修改、删除的操作流程，并明确表单和流程的绑定关系是一对多还是多对多的关系。
2.6 异构系统数据读取
厂商需明确说明在读取或显示异构系统数据时采用的方法，及实现步骤，应可以采用（WebService、数据库直接连接）等方法实现，实现方式应考虑系统间数据的安全性、可靠性及数据传输的效率等方面的指标。
厂商应承诺在满足上述读取方式时，不再需要业主支付额外的费用。
2.7 异构系统数据推送
厂商需明确业主采用的系统需要和其他异构系统进行数据推送，厂商提供的系统应支持异构系统采用“WebService”接口方式进行数据推送，推送数据的方式应安全可靠，配置简单。
厂商需举例或图文描述的方式介绍数据推送的方法。并明确告知业主，实现此功能是系统现有的，还是需要二次开发的。
厂商需明确说明提供的系统是否支持异构系统通过接口推送附件信息，并能在系统流程中正确流转。
厂商应承诺在满足上述读取方式时，不再需要业主支付额外的费用。
2.8 表单附件
业主的业务中，表单数据含有附件信息，在整个审批流程中存在对附件有增删改查等操作，厂商需详细说明在处理表单附件时，增删改查操作是否能在系统中保留痕迹。
2.9 流程审批结果推送
厂商应明确系统在审批流程过程中或者审批结束时，需要推送数据至异构系统，推送过程如产生处理错误，流程处理节点应维持在审批节点，并以友好的方式提示用户。
厂商应详细描述如何实现上述处理原则。并承诺因此产生的修改，并不再需要业主支付额外的费用。
3. 平台应用功能要求
3.1 集团化应用
集团化应用主要功能要求：
 支持无限层次的集团化组织模型设计；灵活的集团岗位、角色设计；个人、岗位、角色权限及访问范围设计；
 跨单位系统组设计；跨单位兼职设计；集团统一的级别设计；集团基准岗位设计；单位之间访问控制设计等等。
 支持一人多岗、虚拟组织；
 支持多层级组织机构的建立与管理，包括企业集团本部、子公司等多种组织机构，明确各级组织之间的相互关系；
 支持组织机构的变动，例如部门合并、撤销、转移等，以快速应对组织机构的调整需求。
3.2 企业综合门户系统
门户系统主要功能要求：
 建设基于统一身份安全认证的企业信息门户。通过建设企业级信息门户和业务处理门户以及各部门、分子公司门户，可以有效的整合企业信息资源和应用系统，从而达到改进信息访问，优化应用结构，丰富应用内容，提高工作效率的目的。
 建设统一的企业级应用系统，整合现有应用，并实施新应用。通过建设综合业务门户项目，对现有应用（例如研发管理、生产执行、经营分析、客户管理、合同管理、项目管理、财务管理、行政管理等）进行整合。
 扩展综合管理能力，提高内控水平，加强门户的信息共享能力，建立管理及业务信息整合平台。门户系统将有效提高应用系统间的信息共享程度，提高企业的整体信息综合利用程度。通过整合办公系统和ERP，从而为各个业务部门和下属单位提供综合的业务管理、内控管理及业务信息整合平台。
 根据统一数据展现要求，构建统一数据展现、查询平台。除了在各个业务子系统中提供专职的业务数据查询功能外，此次综合业务门户还将构建专业化的统一数据展现、查询平台。通过综合展现各个业务子系统的数据和主要的业务经营指标从而形成企业的统一业务查询中心，为领导决策分析提供支持。
 完善综合业务门户的后端支撑体系，尤其是加强企业流程管理平台，以流程引擎为基础，提高业务审批、事务处理效率和企业内控管理水平。
 实现统一单点登录，使用户在初始进行一次登录和身份认证后，就可以访问其具有访问权限的任何系统，而不需要再次登录。
 实现综合信息发布的自动化，在统一的平台中完成企业的信息内容创建、审批、安全管理及发布过程。
3.3 OA办公应用
OA系统主要功能要求：
 文件修改痕迹保留功能。系统应与文档编辑器的文件安全机制紧密结合，所有用户修改痕迹可以完整无缺地保留，无法伪造、越权拒绝或接受修订，实现修改痕迹、批注和历史版本的保存，保证文件改稿的有效性，可以定义公文红头和排版格式。
 多种公文处理方式，支持正文自动套红和手动套红相结合的方式。文件修改支持键盘输入和手写输入。审批意见提供常用语选择、键盘输入、手写批示支持。
 公文定制功能，用于定制公文的各项内容，包括公文的文头、文尾、正文的格式、印章的样式等。管理员可以定制多套公文样式方案，在公文处理过程中，用户可以方便的选择用某套样式方案来定制公文。
 图形化流程定义和管理，用户利用软件工具可以进行复杂工作流的定制工作，包括流程循环、流程分支、子流程嵌套、会签等功能都能够利用这个程序进行设置。
 集成短信网关，实现待办事项通过手机短信、邮件通知提醒。文件流转到具体的人员，系统自动提醒，方便进行督办和催办；任务完成情况反馈到任务分发人。
 图形化工作流程跟踪功能，用户直接在处理流程过程中点击查看事务审批处理过程图，对工作流程的执行状态进行动态的跟踪和监控。
 公文交换采用安全数据交换技术，通过统一的安全信息交换中心，实现公文的发送与接收，完成上下级单位之间、平级单位之间、集团公司与分支单位之间的公文交换。
 实现收发文的条件查询、全文检索，并提供相应的统计报表和打印等功能。系统应提供专业、强大、快速的文档检索功能，提供丰富的组合检索条件，支持模糊查询，检索范围覆盖静态网页和存储在数据库的文档，检索结果与用户权限相结合。
3.4 工作流管理
建立统一的工作流程管理平台，采用电子化的流程，突破各种边界，进行跨部门、跨企业的即时沟通，构造协作的环境。系统应支持自定义各种简单到复杂的流程，如合同审批、采购申请、任务安排等，从信息表单、流转步骤，到流转条件、操作人员等，可在平台中快速设置符合企业规范的流程。
工作流系统必须采用图形化设计器，实现流程定制功能，同时要求流程的定制与组织架构绑定；工作流能够具备对复杂流程模式的支持，如并行、回退、条件分支等，同时支持子流程嵌套；工作流系统还必须支持对各流程环节的编辑和控制功能。
系统应提供一个独立的工作流程引擎，实现工作流程与其他模块之间的协助和交流。作为一个单独的工具，可以与其他模块可以进行互动，为其它模块的信息载入和载出并保持不同功能块之间信息的协同。
工作流管理平台主要功能要求：
 流程定制功能
 提供流程图形化配置工作，可通过拖拽实现流程设计。
 提供流程定义工具，支持对流程发起、进行、结束等事务节点进行灵活的自定义
 提供流程管理工具，对流程发起、进行、结束等事务节点进行监督和控制。
 流程过程中修改流程的相关配置，进行临时流程的跳转、加签；
 流程管理工具应有能力配置在各节点成触发短信、邮件等操作，以实现催办、提醒。
 可实现子流程、流程的分叉、流程触发。
 能够实现对流转过的流程进行统计，进而进行分析，能够支持导出为EXCEL报表。
 同时需要流程固化与自由流二者功能必须兼有。
 表单定制功能
 表单定制工具要求是一个图形化的应用软件，可以按用户需求开发出动态页面应用，提供OFFICE表单模式的表单快速导入，用户只要经过简单培训就可以自己制作表单。
 表单定制工具要求以图形化界面方式实现表单的定制和编辑，支持多种业务文档类型，能够对各种表单元素进行处理，同时要求表单的定制与组织架构无缝结合，在表单定制操作上要求具有较强的可用性和便利性。
3.5 知识文档管理平台
知识文档管理平台主要功能：
 文档管理功能
文档中心是进行各种知识沉积过程具体指对现有的文档知识进行收集、整理、分类和管理的过程。它通常包含了隐形知识显性化和显性知识综合化这两个模式的知识转化。并通过借阅，发送，订阅等方式进行知识的利用。它包括：集团文档、单位文档、项目文档、公文档案、个人文档及各类自定义文档库。文档管理主要提供企业各类文档的分类存储，以便各部门人员快速、方便地查找到所要的文档。分类管理决定文档受控属性（审批、权限、发布范围等）。
 支持对各类文档库进行文档版本管理功能。
 每一个文档均可启动一个审批流程。
 集成系统多个机制（订阅、催办、推荐等）。
 多维视图检索方式。
 知识审批、发布和浏览功能
 通过知识平台可以让员工发布自己的知识。为了保证知识的质量，必须设置知识发布审批流程，通过对其进行审阅和修订，然后再发布该文档。
 对常见的文档格式（DOC、XLS、PPT、TXT、PDF、HTML、通用图像格式等）直接可以进行浏览查看内容，在浏览的过程中对于感兴趣的文档可附加评论。
 提供下载知识的功能，用户可以对当前浏览的知识另存到本地。
 可以按照作者、主题、日期对相关文挡进行排序显示；
 根据知识的安全级别分别设定不同的权限，对知识浏览的权限进行管理。。
 全文检索和RSS订阅功能
 灵活方便的全文检索功能。支持包括标题、正文、附件、时间和处理意见以及中文、英文字词的全文检索。
 RSS是一种简单的信息发布和传递方式，RSS订阅支持RSS1.1、RSS2.0和Atom标准，系统能自动更新所订阅的信息，方便用户快捷访问。
 知识统计和知识关联功能
 通过知识平台可以统计知识员工对平台的使用情况以作为考核的参考。统计包括：登陆的次数、浏览的次数、发布文档的数目、发表评论的次数、订阅的内容及下载的知识纪录。
 支持知识关联查询、知识关联维护。
3.6 业务应用生成及管理
上海普天协同办公系统不仅要满足日常行政、职能管理，同时对公司业务而言也需要一个工具对其业务信息、业务发展、业务资源等相关内容进行专门管理和独立使用，用户可根据业务协作需求，运用业务生成工具定制出非ERP能够覆盖的业务应用。
业务应用生成主要功能：
 基于基础数据的表单的创建及增、删、改、查功能，可供其他表单的数据引用。
 能够根据公司自身业务需要，自行搭建业务信息管理模块功能，以满足业务信息管理的需要。如客户信息管理、销售执行管理、项目管理、合同管理等。
 支持业务数据关联。业务表单在制作过程中，可以引用自建的枚举值，实现多级枚举联动；可以关联基础数据，支持有流程表单、无流程表单彼此之间关联单据的获取。
 业务菜单生成功能。提供完整的一级菜单、二级菜单、操作按钮、行数据（记录）、列数据（字段）的权限体系控制
 业务空间封装功能。建立一个单独的业务空间对业务的常见操作进行统一展示和管理，可以提高业务运作效率，简化操作。
3.7 关联项目及任务管理
 关联项目管理
关联项目实现了对组织中的动态团队的信息进行组织和管理的模式，是面向团队信息共享的高度集成和优化，以“人”、“事”为中心，把日常办公中人们对自己关注的人，事件的状态（当前最新信息），“过程”（全部历史信息），“结果”（完成情况和文档）关联起来集中呈现和关联，并可以通过协同，邮件，在线消息等方式直接与关联的人员项目进行沟通，是信息组织创新的应用模式。
关联项目管理主要功能：
 对于项目权限进行设定，项目查看的权限完全和各个信息本身的权限相同。
 项目文档在文档管理中生成项目文件夹， 新建立的项目在项目文件夹的对应子目录，通过预归档和归档来存储。
 拥有项目发起权限的角色和个人可以发起创建项目，并对项目相关要素进行初始化配置。完成项目配置后系统自动在个人空间的关联项目中增加该项目。
 关联项目支持设置项目阶段，可准确界定每个阶段的里程碑控制点与需要提交审核的交付物，帮助全面掌握项目的计划、任务分配和状态进展，可以了解到各项目成员的工作结果，以有效控制项目风险，达到对关键点进行审批、管控、信息对称的统一要求。
 个人任务管理
以任务过程化管理为核心，通过对组织目标的任务指定、分解、落实、跟踪更好地关注工作效率、团队协作、风险控制，从而确保组织目标的执行效果和结果，迅速提升“执行力”。管理者可根据不同状态下任务项的动态展现，达到信息实时性，监控管理范围内人员的工作进度、风险与资源约束，合理调配资源支持决策。实现制度、规范等信息关联，提供方便、有效地沟通方式，更好的管控复杂任务和团队协作任务。
个人任务管理主要功能：
 员工可建立个人任务，可对常规性、业务性工作任务统一规划安排，工作指派，按个人（安排给我）任务和已分派（我安排）任务分类，对任务进行新建、分解、落实、进展、汇报，对复杂任务、团队协作任务逐层分解和细化，以便更好地实施管控。
 支持创建一个由负责人、参与人所组成的协作任务；支持对工作任务做其子任务的层层分解，并形成任务树查看。
 支持任务执行者随时汇报任务的执行情况；支持围绕着一个任务展开信息交流。
 通过工作管理授权，支持上级领导对下级工作任务的查看和指导，可按人员、按项目查看工作任务信息及状态。
3.8 移动协同应用
移动协同主要功能：
 支持手机等移动终端的web和app应用的配置化管理。
 多种移动终端支持，操作简便，在线协同；多平台支持，全自动安装、自动升级，零维护。
 公文和管理单据的实时审批，提供直观真实的图形化业务展现，支持公文全屏审批；特制的表单组件，实现表单实时审批，提高组织协同与业务管理效率。
 实时公共信息查阅管理，在线文档共享；提供直观真实的图形化数据查询和统计，为决策提供实时参考。
3.9 系统应用集成
协同管理系统应提供一个可扩展的框架，通过提供的Portal平台，可以实现其他业务系统与协同办公的应用集成，并提供标准化接口，实现业务流程整合和数据集成，从而达成组织对信息的统一管理。支持集团型组织对业务的集中管控，达成组织价值观、行为的统一和层级管理的和谐，为集团型组织提供了一个一体化的协同管理和业务管控平台。
 平台概述
协同办公应用集成平台应遵循面向服务架构（SOA）的设计理念，由“核心平台”、“企业门户（Portal）”、“标准平台集成应用”、“平台接口”和“插件开发规范”五大部分构成。
 核心平台：核心平台是支持协同办公应用和外部应用集成的基础，包括组织模型和权限组件、安全服务组件、元数据管理组件、工作流引擎、表单引擎、企业搜索组件、消息组件、文档管理组件和UI组件等构成。
 企业门户：为企业提供统一的应用和内容访问入口，企业门户包括单点登录（SSO）、安全服务、应用集成、内容集成和移动访问入口等。
 标准平台集成应用：协同管理平台基于SOA和插件开发规范，提供与外部应用的标准化集成方案。
 平台接口：提供了一系列面向应用集成的标准化接口，包括组织模型接口、Portal应用集成接口、流程集成接口、表单数据接口、文档接口、消息集成接口等。
 插件开发规范：提供灵活、可扩展和可插拔的插件开发规范，用户可基于插件规范进行应用集成和应用扩展，不影响标准化平台的升级。
 扩展插件接口
主要包括：
 定义数据输入输出接口：实现协同管理协同和邮件打通。
 客户端函数接口：实现系统和财务插件结合，完成直接调用财务系统客户端。
 激活应用程序接口：实现外部标准连接接口，连接所有外部应用。
 信息服务之间互操作接口：支持办公管理短消息和即时通讯互通，达到内外即时消息互通。
 手机短信息接口：支持手机短信接口，用户自行选择运营商，实现协同管理系统信息发送到手机。
 平台接口
协同管理应用集成平台提供Web Service的接口，可实现与外部异构系统的无缝集成。主要包括：
 流程集成接口：提供表单和工作流Web Service接口，将其他应用系统（如ERP、PDM等系统）中生成的业务提交到协同平台中，进行业务流转审批，审批后再将协同中流程信息、审批结果等回写到其他系统；或将公司外网发布的信息在协同中进行流转审批后，推送到外网。
 文档导出接口：与第三方系统集成，将协同中的信息（如协同、公文、新闻、公告、调查和讨论等信息）导出为XML，再导入进第三方系统中归档保存；并通过此文档接口，也可以将协同中的公共信息（新闻、公告）发布到企业外网中。
 消息集成接口：提供外部系统信息在协同管理系统通知的机制（在线消息、短信和即时通讯等即时消息）；实现企业统一消息平台，业务和协作信息实时推送桌面、移动终端等。
 门户集成：实现一处登录随处使用（单点登录），一体化展现和业务门户统一。
 任务集成：实现将异构系统工作流任务集成到协同系统首页栏目中，包括待办事项和已办事项，点击待办事项，进入ERP的待办事项处理界面直接处理，同时，可以查看已办事项。任务集成功能采用企业门户集成技术实现，通过Web Services接口，将待办事项和已办事项整合到协同的企业门户中，实现在协同系统中直接处理异构系统待办事项和查看已办事项。
 消息集成：待办事项可以通过协同在线消息方式推送给用户，用户通过点击消息链接，可以直接打开相关待办事项界面进行查看和处理。实现业务信息即时提醒，提升业务处理的及时性。
 业务流程集成：提供工作流Web Services接口和表单数据交换接口，可以通过接口开发平台支持协同和异构系统的业务流程整合。
4. 产品授权
厂商为实现业主业务需求而额外采用的插件，二次开发的代码，都应有相应的授权，业主并不需要为此再次支付额外的费用。