CRM系统的广泛应用
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大舞台上,XTools
CRM的开发者在设计系统之初,就把用户的操作性和易用性作为首要的标准。并专门组织了精英力量专门负责"人机交互"。
"好用"是XToolsCRM人机交互部门最重要的任务。为了实现这个目标,人机交互小组整理总结了大量的Sales的用户体验场景。比如:"拨打一个跟踪销售机会的电话,记录电话的内容,并于此计划下一步"、"快速找到需要的客户,查看联系人电话和邮件地址"、"团队销售时,能清楚的知道小组中其它同事的工作、和客户的沟通情况,以便安排自己的工作计划"等。这些场景都是在Sales在工作中经常用到的,人机交互部门的工作就是充分的优化和简化这些功能的操作方式。
有了人机交互专门的小组解决这些问题,XToolsCRM的易用性表现的相当突出。比如说,其领先创建的三大视图:客户视图、销售机会视图、合同/订单视图,广受Sales的好评,为提高用户使用效率和提高用户兴趣,产生很好的推动。
集成化的视图
集成化视图是快速提高Sales应用该系统效率的最有效手段。在集成化界面中,可以一览无余的浏览到对应主题的全部相关数据。比如,下图中的客户视图。我们可以看到:与该客户相关的全部有效相关信息,都已经以列表的形式展现出来。极大的方便了Sales的操作和应用。与之相类似的还包括:销售机会的集成化视图,合同/订单的集成化视图。
集成化视图之间的穿插和互相引用的友好性实现
在CRM管理中,各种数据之间的互相引用是很常见的事情。比如,Sales在跟踪客户的时候,希望查看这个客户合同的详细情况;或者在跟踪销售机会的时候,希望查看与之相关的客户详细数据等;最优化的方式是在各个视图之间互相切换。保证人机界面的友好和数据响应的快速,彻底解决Sales面对海量数据不知所措的问题。
系统效益分析
XToolsCRM在QM公司已经启用了两个月。在这段时间里,QM公司已经把整个销售团队和销售业务的管理植入XToolsCRM。上海本部和北京、深圳的办事处的联系也如同在本部的三个办公室一般方便。
张总对XToolsCRM实施效果的评价是:
基本实现了公司对销售的信息化管理
对于两个办事处的管理解决得很好
除了租用费,没有其它资金成本
从具体的效果来看,QM公司在两个月时间里,已经逐渐感受到XToolsCRM带来的变革和推动。其效益可以从几个方面来总结:
大客户跟踪的有效把握和控制
对于大客户,QM公司往往采用小组销售的方法;多个Sales协作;以往的模式是每周召开大客户的碰头会;但是这种方法效率低下,不能及时调整跟踪策略,对大客户的跟踪有一定的影响。采用XToolsCRM之后,小组共享跟踪的大客户,所有的活动、文件、推进都在客户视图中直接查询。管理人员可以及时把握跟踪情况,随时调整策略和竞争方法,更有效的获取大单。从具体的数据看,QM公司使用XToolsCRM第二个月的大客户签约比率已经有明显增长。
Sales工作效率的明显提升
在Sales使用本子管理客户的时候,大多数Sales在同一时期内跟踪的客户不超过50个,否则很难分配时间,保证质量。在XToolsCRM中,应用客户日程、客户待办等功能,和跟单的工作都在系统中提醒和操作,不需要每天翻本子、找客户、费心下一步任务;目前的Sales在同一时期内可以跟踪的客户数量一般可以增长两倍以上。
促进订单/合同交付和回款
QM公司的订单多数是项目型的,一般都有多次回款的问题。以前是财务查合同,催Sales,工作被动而且效率低下;现在的应收款项都在XToolsCRM的工作台,提前就提醒,按期回款的比例大大增加;Sales变被动为主动,同时减轻了财务的工作强度。
与客户的沟通方式丰富、人性化
在电话销售大行其道的QM公司,资深销售往往在某个比较敏感的时间段采用邮件、手机短信等单向沟通方式和客户联系。这种方法所产生的效果往往是电话沟通很有效的补充。在XToolsCRM中,有短信息网关、群发邮件等功能,极大地方便了Sales和客户的联系和沟通。在五一前夕,QM公司向所有的客户和潜在客户群发祝福五一的短信息,这在以往几乎是无法实现的。
销售队伍实现扁平化管理
营销日报在XToolsCRM每天自动生成,销售经理、总监和老板可以清晰地了解销售工作的每日推进。Sales不需要花时间撰写日报,因为日报是根据XToolsCRM的信息变化自动生成的,老板、总监和经理可以有效监控销售过程,对于客户需求的快速反应,提高签单率,分析丢单原因有很大帮助。QM公司张总说:采用营销日报才发现,有至少20%的失败销售机会是有可能被挽回的,并不是我们没有竞争实力,而是因为没有及时调控。
经验与体会
QM公司的实施案例仅仅是XToolsCRM几百家客户中的一个,但是其遇到的各种问题却很有代表性。
快速变化的中小企业
根据目前XToolsCRM实施客户的经验来看,大多数中小企业在实施CRM的时候,计划往往做的很丰富,很周全;但是中小企业的一个明显特性就是快速增长和变化。这一点,和大型企业的情况完全不同。大型企业的业务流程、逻辑、规范都很成熟,实施深入的CRM效果会非常明显。但是中小企业的业务增长、调整、发展、变化的速度很快,如果CRM和当前的业务流程嵌入地非常深入,一旦遇到变化,就无法继续使用。
在中小企业实施CRM,需要从核心入手,首先解决其最中心的问题。在这种情况下,20-80原则被多次验证。
对于XToolsCRM来说,进一步总结中小企业用户的共性,并逐渐的推出行业版本,将会对其客户群是一个福音。
应用>>技术
IT公司走的是高科技路线,往往乐于向客户推销自己的高科技和领先技术(多数包装为概念,这些先进的概念在管理软件上是否真的会用上?比如S工单管理系统P、WebServers);殊不知,这种技术领先并不等于产品领先,更不等于产品好用。比如我们熟知的SAP,其最畅销的版本界面是用VisualBasic开发的,这种工具是中国程序员几乎不屑于使用的,但是全球500强企业,SAP做了一大半。为什么?因为SAP重视的是其软件给用户带来的应用效果,而不是让用采用最先进的技术,先进的技术多数意味着更大的成本和维护负担;一个著名的信息化专家曾经说过:"开发语言换了一代又一代,但是现在实现的信息化管理系统大多数功能仍可使用10年前的foxpro来完成,也就是说信息化实际上走入技术的误区,我们解决的是管理而非技术"。
XToolsCRM的技术