2005年存储领域暴雨来临前片刻的宁静

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喜欢观看体育节目的朋友都知道，重大的全球性体育赛事不是年年都有，每过几年就会有一个“小年”，运动员们需要进行调整、加强训练、积蓄内功，或为争取下一个重大赛事的参赛资格而拼争。前有2004年雅典奥运会，后有2006年德国世界杯，2005年就是这样的一年。

巧合的是，2005年的存储市场也显示出强烈的调整迹象：发生多起颇有影响的并购，缺少重量级的新品推出，换代技术的普及未见明显成果……种种迹象表明，在经过了2004年的丰收之后，厂商们正在为2006年的爆发积蓄力量。

并购：贯穿全年，毁誉参半

存储行业值得一提的并购可以说年年都有，远的不论，2004年年底安全软件厂商赛门铁克（Symantec）斥资135亿美元并购存储软件厂商维尔（VERITAS）的影响至今还未完全散去。2005年发生的全部并购案所涉及的金额加在一起可能都没有135亿美元那么多，但其分布却更为广泛且较有层次，对行业的影响也不容忽视。

最先动手的是McDATA，这家高端FC SAN交换机（导向器）市场上的No.1在1月中旬宣布以2.35亿美元收购WAN连接专业厂商CNT。McDATA此举间接地为同一天推出的i10K导向器扫平了道路（CNT的UMD被放弃），同时也降低了对EMC的依赖程度（收入增长2/3，来自后者的业务所占比例从近50%下降到30%以内）。但是，i10K的市场表现却没有McDATA预期的那么理想，很大程度上就是因为没能过EMC这一关。结果，“后起之秀”思科（Cisco）乘虚而入，在高端市场的收入几乎已经追上了McDATA。

McDATA的例子警示了并购存在的风险，全年最大规模的并购案——6月初Sun宣布以41亿美元现金收购StorageTek——也遭到质疑：StorageTek以磁带产品见长，此次收购对Sun的磁盘业务帮助不大，而磁带技术的前景似乎不被看好。11月初，Sun新的数据管理事业部亮相，StorageTek品牌被保留作为其所有存储产品的品牌，成为Sun旗下四大子品牌之一。StroageTek被收购前酝酿中的一些产品也已陆续推出，成效如何尚待检验。

相比之下，6月中旬NetApp同意以2.72亿美元的现金和股票收购存储安全专业厂商Decru和9月中旬HP宣布收购存储资源管理（SRM）软件新兴企业AppIQ的举动则博得了业内人士的赞赏。今年发生的一系列企业丢失大量客户个人信息的事件使存储安全受到广泛关注，而AppIQ在业内的影响力（支持工业标准，并与Engenio、HDS、SGI及Sun有OEM交易）更是人所共知。特别值得一提的是，Engenio、HDS、SGI及Sun与AppIQ的OEM合作还会继续保持下去。

其他金额在1亿美元左右的收购还有十几个，这里不再一一列举。与2004年相比，2005年从并购的规模上看的确是个“小年”，但所涉及的范围却不算小，如果2006年有更大规模的并购发生，恐怕也离不开今年打下的基础吧。

阵列：高端守成，中端活跃

2004年是高端磁盘阵列产品的丰收年：EMC推出Symmetrix DMX-2，HDS推出TagmaStore通用存储平台（USP，对应HP StorageWorks XP12000和Sun StorEdge 9990），IBM也有TotalStorage DS6000和DS8000发布。高端磁盘阵列的换代周期通常在两年左右，因此，2005年的相对沉寂完全在意料之中。

由于Symmetrix DMX-2在2004年2月就已推出，架构上与DMX相比也没有太大变化，进入2005年之后，面对TagmaStore USP和TotolStorage DS6000/DS8000的夹击，逐渐处于下风。为了扭转颓势，EMC在7月底推出了Symmetrix DMX-3，不仅处理能力、内部带宽和内存容量均两倍于DMX-2，其全局内存控制器还首次具备全镜像功能。与HDS和IBM相比，EMC对Symmetrix DMX系列采取的是以逐步改进为主的技术路线，因此推出频率稍高也很正常。

在DMX-3推出前两周，HDS推出了具有TagmaStore USP全部功能、但容量和扩展能力均适当裁减的TagmaStore网络存储控制器NSC55，HP和Sun相对应的是StorageWorks XP10000和StorEdge 9985。不同之处在于，HP和Sun不约而同地将XP10000和StorEdge 9985划入企业级，作为入门产品，HDS却将NSC55定义成中端里的高端产品。

从NSC55和USP的渊源及其综合指标来看，HP和Sun的划分方式的确更为合理，可HDS这么做也有自己的理由。2005年第二季度，EMC的高端产品Symmetrix收入同比一年前仅增长4%，而中端的CLARiiON同比增长则高达32%，其中固然有Symmetrix面临竞争较为激烈的因素，但中端市场更具发展前景也是不争的事实。所以，HDS还推出了TagmaStore可调整模块化存储AMS200、AMS500及工作组模块化存储系统WMS100三款“货真价实”的中端存储产品，欲争夺日渐扩大的中小型企业（SMB）市场。

中端存储在2005年的夏天可谓“全面开花”，几乎所有的主要厂商都推出了新产品：HP有EVA 4000/6000/8000，IBM是TotalStorage DS4800，NetApp为FAS3020和FAS3050，EMC也对CLARiiON家族进行了升级（CX300s、CX500s和CX700s）。

2005年中端存储之所以在新品推出上压倒高端存储，主要是后者尚处于调整期，市场正在接受2004年推出的产品，“季节性”因素不容忽略。但是，随着中小型企业市场的进一步发展，中端存储产品的重要性将与日俱增。

换代：4GFC好过SAS

4Gb/s FC（4GFC）和SAS（Serial Attached SCSI）都是从2004年开始有产品出现的换代技术，在2005年取得了不同程度的进展。

4GFC既可用于系统内的互连，也可用于系统间的互连。换言之，4GFC能取得突破的点比较多。相对来说，FC SAN交换机的连接对象比较简单（HBA、存储系统和另一台交换机），主要考虑FC协议就可以了，可以很快过渡到4Gb/s。博科（Brocade）让全线交换机（包括导向器）产品都支持4GFC只用了不到一年时间，McDATA和思科的4GFC交换机也已投放市场。

Engenio 6998 4GFC存储系统在2005年2月上市，到第三季度末出货量已超过1000套（包括IBM TotalStorage DS4800、SGI InfiniteStorage TP9700l和StorageTek FlexLine FLX 380）。日立的AMS500是另一款支持4Gb/s FC的中端存储系统。EMC则认为推出4GFC产品的时机还不成熟，因此其Symmetrix DMX-3并不支持4GFC。

EMC的观点不无道理——HBA、交换机和存储系统必须都支持4Gb/s才能形成一个完整的4GFC环境，而且目前对大多数应用来说，2GFC已经够用。不过，4GFC向后兼容2GFC，生产工艺等方面的进步甚至使4GFC器件的价格低于2GFC，新购置设备的客户选择支持4Gb/s的交换机和存储系统有可能获得更好的经济性，这对4GFC的普及很有帮助。略显不利的是，由于需要做大量的兼容性测试，4GFC HBA和硬盘驱动器直到2005年第四季度才开始批量上市。

SAS的征途比4GFC要艰险，因为它更具革命性，（至少在物理上）不兼容并行SCSI，HBA、 硬盘驱动器和线缆（背板）的支持缺一不可。另一方面，架构上的重大改变也使客户对SAS缺乏必要的了解，难以感受到SAS技术带来的好处，来自系统厂商的推动就显得尤为重要。在2005年，服务器厂商采用SAS技术比较积极，主要的存储系统厂商还没有大的动作。

4GFC的全面普及和SAS的“起飞”，都要到2006年才能实现。

备份：磁带感受双重威胁

由于LTO-3已在2004年第四季度问世，2005年磁带技术呈现向两端发展的态势：低端有安百特（Exabyte）的VXA-320和昆腾（Quantum）的DLT-V4，压缩容量均为320GB；高端有IBM的TS1120和Sun（StorageTek）的T10000，非压缩容量均为500GB。

磁带库新品则主要集中在中端市场，包括IBM TS3310、ADIC Scalar i500和昆腾PX500系列，模块化、支持LTO-3是它们的共同特点。此外，还有各种自动加载磁带机，在此就不再一一列举。

经过几年的发展，磁盘备份的优点已经得到广泛认同。几乎所有的磁带厂商都拥有了虚拟磁带库（VTL）产品，HP StorageWorks 6000系列虚拟磁带库系统和IBM虚拟化引擎TS7510是这一阵营的最新成员。有些磁带厂商推出的磁盘备份新品的数量甚至不逊于磁带库，譬如昆腾就在不到半年的时间里先后推出了DPM5500、DX3000和DX5000共三款产品。

DX3000和DX5000都是传统的虚拟磁带库，DPM5500则集成了微软的DPM 2006——一款“近CDP”软件。CDP即“持续数据保护（Continuous Data Protection）”，它能够充分利用磁盘的优势，“消灭”备份窗口，对数据所做的每一个改动都得到保护，甚至还能让终端用户无需IT专业人士帮助即可通过简单易用的GUI恢复自己的文件。毫无疑问，CDP软件的兴起将在备份/恢复应用领域对磁带技术形成巨大的冲击。

除DPM 2006外，赛门铁克的Backup Exec 10d、EMC的升级版RepliStor和IBM的Tivoli CDP for Files也是2005年下半年推出的产品。很多存储厂商都推出了自己的持续数据保护产品，以至于有玩笑称，“发布CDP产品的厂商比目前实际应用CDP产品的用户还要多。”目前，功能较为完善的CDP产品主要出自进入这一市场较早的新兴公司，譬如Mendocino软件公司就以其RecoveryOne CDP设备获得了EMC和HP的OEM合同。

磁带技术所面临的另一威胁是安全。据称，从2月到10月，有超过5000万美国人的个人信息受到威胁。据非营利性消费者信息保护组织Privacy Rights Clearinghouse（PRC）披露，一些最大的漏洞与丢失磁带有关。于是，加密便成为2005年的一大热点话题。软件加密（如BakBone在其NetVault软件中加入一个加密插件模块）具有价格优势，但会影响备份客户端的性能；硬件加密（如Decru的DataFort）的性能和安全性都很好，缺点是价格偏高。

Sun新推出的T10000磁带驱动器将在2006年上半年提供AES-256加密能力，他们还计划把其Solaris操作系统的身份管理功能与StorageTek的信息生命周期管理产品结合起来，可以控制谁来访问什么。其他像MaXXan、Asigra和NetEx等厂商也先后推出了自己的加密产品。总的说来，存储安全和CDP一样，都在2005年开始受到广泛关注，并将在2006年取得较大的成果。

虚拟化和iSCSI尚需努力

存储虚拟化和iSCSI在2005年之前就已经进入人们的视野了，但从现在看来，即使在2006年它们的处境也不会有根本的改变。

2004年推出的TagmaStore USP是一款基于控制器的存储虚拟化产品，2005年推出的NSC55是它的缩简版，在虚拟化技术上没有突破。EMC的Invista终于露出了真容，但最早也要到2006年才能出货，成为市场的主流“怎么也要等到2007年。”更不用说没完没了的关于各种虚拟化实现方式孰优孰劣的争论了。

iSCSI技术没有存储虚拟化那么复杂，但它自身也还有很多问题（如性能不佳、应用范围受限等）需要解决。iSCSI市场的年增长率超过100%，并且获得了微软等业内巨头的大力支持，但苦于市场基数较小，短时间内仍难以对FC构成真正的威胁。

回顾2005年，无论从产品、技术还是市场来看，都缺乏足够的亮点。不过，种种迹象表明，这并非存储行业失去增长动力的先兆，而是暴风雨来临前的片刻宁静。各家厂商经过这一年的调整后，将在2006年爆发出怎样的能量呢？我们还是拭目以待吧。 (ccw)