协同办公软件建立多个客户方联系人

协同办公软件建立多个客户方联系人
　　在创建客户卡片之后，用户可能需要为此客户帐户创建一个以上的联系人。此时，用户可以在用户的客户卡片上创建多个联系人。
具体操作：
打开一张客户卡片，点击联系人的“添加”链接，进入新建客户联系人的页面，填写联系人信息后保存即可。
泛普OA软件客户记录的维护
　　客户经理需要对客户进行维护。
具体操作：
打开一张客户卡片，在客户卡片的每个标签下右键有一列功能按钮。用户可以选择不同的按钮来做不同的操作。
OA系统办公管理系统对各标签以及标签下的右键功能按钮的解释说明：

名称	功能描述
基本信息标签	客户的基本情况
编辑	按此按钮进入对客户卡片的编辑状态
导出客户联系	按此按钮可以将客户联系记录导出成为一篇文档
新建邮件	按此按钮可以对该客户发送邮件
申请->基础客户	按此按钮可以申请将客户状态变为基础客户状态
新建工作流	按此按钮可以发送与此客户相关的工作流
新建协作事件	按此按钮可以新建与此客户相关的协作
新建计划	按此按钮可以新建与此客户相关的工作日程
统计报告标签	查看该客户的一些统计信息
修改记录标签	查看对该客户卡片的编辑历史记录
客户联系标签	查看并新建对该客户的联系情况记录
相关交流标签	查看与该客户的交流信息记录
地址标签	查看、编辑和新建该客户的各种地址信息
销售机会标签	查看、编辑合新建该客户的销售机会
合同标签	查看、编辑和新建与该客户相关的合同
客户价值评估标签	可以评估该客户的客户价值
客户联系提醒标签	可以设置与客户联系提醒
客户合并标签	可以将相关客户合并为一个客户

发布：2006-04-28 18:12 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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