通达CRM选型过程

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　　通达CRM选型过程

　　何一个企业来说，与客户之间保持友好关系是非常重要的。与客户之间关系和睦不仅可以使工作更好开展，还可以利用用户的良好口碑为企业带来新的机遇。通达CRM，是帮助企业管理与用户关系的好帮手。广州因孚网络科技有限公司(下文件简称“因孚科技”)通过使用通达OA协同办公系统特别是CRM模块，跻身一流的企业信息化数据服务提供商。

　　通达CRM选型过程：

　　因孚科技在OA选型过程中，通过对比发现通达OA能够满足公司正在优化内部结构阶段，对流程多变的需求。其可灵活定制流程的特点非常适合因孚科技对日常的流程完善与优化。

　　通达CRM模块应用：

　　1、通达CRM客户信息

　　CRM是因孚科技使用最多的一个模块，公司业务员从发现一个客户开始就需要在“客户信息”中录入一个客户信息，客户状态设置为“完成录入”、“初步接触”等状态，系统会自动形成此客户的编号。此模块的权限是业务员只能查看、修改和删除本人新建的记录;区域市场经理能查看部门内部新建和修改的所有记录，以便市场经理能重新分配已离职同事之前新建的客户给另外的同事跟进;后端维护部门能查看所有客户信息记录，但对维护部门不开放查看“客户信息”模块。

　　2、 通达CRM客户活动

　　在日常跟进中业务员每接触或者跟进一次客户，需要在“客户活动”中新建一条记录，称之为“电话量”，为方便日常统计电话量，因孚科技编写了一个模块统计在特定时间段的各业务员新建“客户活动”的数量：

　　3、通达CRM 合同管理

　　一个客户进入签约阶段，需要在合同管理新建一个合同管理记录，系统自动生成“合同序号”，在得到合同序号后，才能进入工作流进行上架流程。因上架流程的表单中的“合同序号”是必填项，而且长度是合同序号的规定的长度，这就避免没有建立合同的情况下开始走上架流程的情况出现。并且在为一个客户新建合同管理记录前，需要在客户信息里将客户状态改成“签约状态”，否则无法在新建合同管理记录的客户字段选择此客户，因选择客户视图设置了过滤规则，只显示“签约状态”的客户供选择。这样为后续的***模块能选择到符合权限的客户作铺垫。

　　4、 ***

　　此模块为后端维护部门开发权限，签约的客户在日常报障等维护情况发生时，需要新建一个***记录，并且只能为签约客户新增***，因选择客户视图设置了过滤规则，只显示“签约状态”的客户供选择。而且维护部门能在选择客户时查看到签约客户的相应的信息。

　　5、 通达CRM客户的重新分配

　　在一个业务员离职后，涉及客户的 “客户信息”、“客户活动”和“客户合同”三大模块的相应记录的重新分配。因孚科技规定让区域经理先搜索旧业务员对应的“客户信息”，并将“客户信息”对应“业务员”修改成新的业务员，同时将此条信息的全部权限共享给新的业务员;对于“客户活动”和“客户合同”也需要按此步骤操作将权限共享给新的业务员。

　　通达CRM产生的效益

　　通达CRM模块后，因孚科技工作流程更加规范， CRM与工作流程组合起来运用后，客户由初步接触到签约维护再到解约等过程都有数据保存。在没有使用OA前，所有流程都使用邮件工作，其零散不规则的过程使很多数据维护信息失真，并对客户体验造成影响。

　　通过OA使用后不仅解决了客户信息失真的问题，而且其工作流数据报表和CRM报表分析，使管理层能简单统计所有日常产生的信息，指导分析运营过程中的问题并且解决问题。

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