投行融资项目管理软件系统

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 　　项目融资作为资金筹集的一种方式，已经成为大型工程项目，尤其是基础设施项目和资源开发类项目筹集资金的一种主要方式。随着各项目型企业竞争的不断加剧，并购重组需求增加，给投资银行提供了更多的发展空间，在这样的外部环境下，各投行更加注重对对投资业务的管理，希望借助投行融资项目管理软件来提升服务水平，提高成交率。

　　一、投资银行对投融资项目管理软件的信息化需求有哪些

　　1、如何贯彻国家对投资行业的管理规范，按照统一立项、统一质量监督和统一风险控制的原则对投资银行业务进行管理?

　　2、如何很好的协调投资银行与客户之间的信息沟通与交流，保证项目顺利成交、规范运行?

　　3、如果将投资业务过程中的前、中、后各项目明细任务有机协调起来，保证总体项目的进程?

　　4、如何有效的利用各方资源，实现效益最大化?

　　5、如何进行有效的质量管控，保证项目质量达到监管部门和行业公认的执行标准?

　　6、如何将常用的各种管理软件集成起来，实现数据共享?

　　为此，各投资银行都采取了有效的管理手段和措施，其中，借助信息化手段无疑是最有效的做法。

　　二、哪款投行投融资项目管理系统比较好

　　泛普投融资项目管理系统是泛普软件基于投资银行投融资的业务特色要求，采用B/S架构，自主研发的全流程项目管理系统。该系统以资金业务流程为核心，涵盖了从客户管理、投资计划、投资过程、项目进度、项目质量、用款情况、协同办公等整个生命周期。系统将涉及投融资项目的各方要素全面管理起来，以达到智慧项目管理的目的。系统主要从这几个方面来进行管控：

　　1、客户管理

　　客户管理主要是将存放在各业务员手上的客户资源累计到电脑中来，对客户信息进行集中管理，主要包括对客户的分配情况、签单情况、合同情况、收款情况、开票信息、客户维护等进行管理，集中的客户管理有利于提高投行的总体决策能力。

　　2、项目整体管控

　　对项目从计划、实施到结束的全过程进行整体管控。梳理实际融资管理需求，规划融资项目计划方案，对于达到立项条件的融资项目进行立项登记，方便全面掌握、及时统计。加强融资合同的管理，让债务合同和债务还款紧密关联，降低平台公司债务逾期风险。同时要重视对项目的质量管理、过程管理等，保证项目的统一协调性。

　　3、项目预警提醒

　　实现融资债务全过程的管理，可以对项目进度、预算执行超支、预算超进度计划、客户服务等关键节点进行提醒，降低项目风险。

　　4、项目知识累积

　　在投行业务中会有大量的文档产生，这些中间文档、工作底稿等最能反映项目全貌，因此，系统通过知识管理功能，将各业务过程中产生的文档进行自动归档收集，而且还按项目和项目进度管理这些文档，对文档设置相应的权限，并能实现文档共享。从而真正达到了收集和整理工作过程中积累的知识，为企业积累项目经验。

　　5、业务协同管理

　　业务协同管理是投行业务管理的有力工具，是提升投行服务质量的保证。包括：客户管理、项目管理、信息管理、业务统计与分析、行政办公管理等内容。电子化的协同业务管理极大的方便了投行项目执行中人员、资料的管理，提高了项目的管理水平。同时，支持互联网登录，也使项目组成员可以在异地完成项目，降低了项目费用。

　　6、各系统集成管理

　　投融资项目管理软件可与CRM系统、银行其他核心业务系统等进行无缝对接，将已有的客户、机构、人员等数据直接导入系统供系统使用，也可在系统上自行维护相关信息。

　　7、项目决策依据

　　投行项目管理软件提供了强大的分析功能，可以从不同维度分析数据，如借款单位、项目类型、项目进度等进行组合查询和汇总，通过直观的图形、图表等方式，为投行领导提供决策帮助。

　　综上可知，泛普投行投融资项目管理软件实现了投行业务、文档、进度等的电子化管理，实现了项目组的分散化作业与集中管理，有效提高了项目管理的精度和协作的效率，提升了项目盈利水平。