erp管理软件操作手册
借款管理模块
1.登录系统.
2.借款申请:
点击“员工自助”-“借款申请”,进入“借款申请”界面.
点击“添加”,按照说明填写各项内容.
填写好借款单后,点击“提交审批”。
3.确认借款。
登录系统,在左侧导航栏点击“日常管理”-“借款审批”。
选择相应的借款申请,点击下方的“审批”。
4.财务审核借款:与审核报销类似,点击下方的按钮,可以分别查看员工的借款申请;员工的已借款项;员工所在项目已借款项;部门领导审批信息;确认这些信息后,点击审核按钮,审核该员工借款;若批准,借款员工看到状态为已领款,若拒绝,则看到状态为已退回,可选择下方按钮查看被谁退回及退回的原因.
5.借款发放流程:借款发放人员点击财务管理->借款发放,选中某条申请借款的单子,点击下方的“查看借款审批单”查看借款的具体内容.点击下方的“借款发放”按钮,弹出对话框,填写款项发放方式,点击确定,放款成功,申请者看到状态为“已领款”,点击下方的查看放款时间,可以看到打帐的具体时间.若该笔借款已在报销过程中冲抵,进行了还款,员工可点击下方的“还款明细”按钮进行查看.
销售管理
1.2销售订单
1.2.1销售订单查询:
1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名,
2、‘比较关系’中输入列名的比较关系,
3、在‘数值’中输入比较值;
4、同时确定‘时间’.‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’;
5、确认无误后点击‘确定’按钮。
1.2.2销售订单维护:
1、在此窗口中包含了销售订单的所有的功能:新增、修改、删除、查看、审核。上查、下查等功能;
2、新增:点击‘新增’按钮则打开
1.2.3功能;
3、修改:点击‘修改’按钮则打开此张单据,对于可录入项修改确认无误后,点击‘保存’按钮;
4、删除:单据必须是在,未审核状态下才可以进行删除,选择中要删除的单据,点击‘删除’按钮;
5、查看:选中要查看的单据,点击‘查看’按钮,或双击要查看的单据;
6、上查:点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据.
7、下查:点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据.
1.2.3新增销售订单:
1、销售方式:一般为赊销,
2、购货单位;
3、日期:单据日期;
4、结算日期:为应收款结算日期,到期预警有关,可带到销售出库的收款日期,
5、币别:若无多币别核算,默认采用本位币;
6、产品代码:按F7选择输入商品代码,也可输入订货号,若基础资料中商品的助记码为空,则在此处输入订货号无效;
7、数量;
8、单价:不含税单价,
9、含税单价;
10.金额;
11.折扣率:单个商品折扣率,计算方法为:金额*(1-折扣率)
12.税率:系统自动取商品税率,若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税效,可手工修改;
13.价税合计:手工不可修改,由系统自动算出,可通过调整税率来进行调整14.交货日期:可手工调整,若未设置运输提前期系统默认取单据日期,计算方法:单据日期+运输提前期,可手工修改;
15.备注;
16.建议交货日期:可手工修改;
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