erp系统的简单操作
erp系统的报价单操作介绍:
1.操作目的
针对与客户的报价过程及记录,可透过本作业得以保留,且本作业与订单有联机,当客户接受报价内容时,便可于订单中将报价数据转入,非常方便.
2、操作路径:销售/报价单
3、操作界面
4、界面说明
2-1.单头字段说明
单号:在进销存参数的单据编码中,若设置为“手动编号”,则必须自行输入;若为“自动编号”,则由系统自动生成,不可空白.
性质:将此单据的主要性质输入,以节省日后查单的时间,也可按
作“单据性质”
的开窗,可空白.
例如:一般、85折…等.
签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改.
例如:瓦不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
日期:可按[二作日期的开窗,不需手工输入.系统会自动显示当天的系统日期,用户可再自行更改.不可空白.
有效日期:此报价单的截止有效期限,系统缺省为“单据日期+1”,也可按二作日期的开窗选定,不可空白.
输入的日期可不能小于单据日期喔!
正式客户/潜在客户:可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户,不可空白.
客户:可按二手作“客户数据”的开窗,系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗,客户简称会自动由系统带出,不可空白.
币种:为报价的交易币种,会先由系统根据所输入的客户来带出,用户也可再按l手作“币种数据”的开窗来更改币种,不可空白.
汇率:由所选定的“币种”自动带出,可再自行更改,不可空白.
系统自动先抓取“每日汇率”中日期最近的“记账汇率”,若没有符合的信息,则会改抓“币种信息”中的汇率.
业务员:为报价的业务,若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按手作“用户”的开窗选定,不可空白.
业务员姓名会由所选定的编号显示于后.
部门:由所选的业务员自动带出,只供显示,不可更改喔!
项目:当共享参数中,有设置做项目管理时,此字段可按│二于作“项目”的开窗选定.
审核人:报价单审核时,缺省为有审核权限的登录人员.
备注:可将此单据的备注说明输入于此字段,也可按作“词组”的查询窗口,可空白.
2-2。单身字段说明
序号:由系统自动赋值,不可更改.
品号:输入报价的商品编号,不需记熟,可按作“商品信息”的开窗或按
作“客户商品”的开窗,不可空白.
系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据.
商品信息开窗时,注销商品将不作显示.
品名:由所输入的品号自动带出,用户可再自行更改,但不可空白.
单位:由所输入的品号带出,也可按作“换算单位”的开窗,不可空白.
当更改“单位”后,系统也会根据“单位换算率”来更改“定价”与“单价“。
数里:输入报价商品的数里,系统会缺省为1,可按
作现有库存里的开窗,不可空白.
定价:系统会根据“售价取价原则”将此价格带出,只供显示不可更改.
折扣率:为此商品的报价折扣率,系统会根据“售价取价原则”将此折扣率带出,不可空白。
例如:欲给客户跖折的优惠,则直接输入“85”即可。
含税:表示单价是否含税.如果勾选,则含税单价可输入,单价不可输入,反之亦然.
例如:一般、85折…等.
签核状态:与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改.
例如:瓦不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核
日期:可按
作日期的开窗,不需手工输入.系统会自动显示当天的系统日期,用户可再自行更改.不可空白.
有效日期:此报价单的截止有效期限,系统缺省为“单据日期+1”,也可按作日期
的开窗选定,不可空白.
输入的日期可不能小于单据日期喔!
正式客户/潜在客户:可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户,不可空白.
客户:可按“甲作”客户数据“的开窗,系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗,客户简称会自动由系统带出,不可空白.
币种:为报价的交易币种,会先由系统根据所输入的客户来带出,用户也可再按│二甲作“币种数据”的开窗来更改币种,不可空白.
汇率:由所选定的“币种”自动带出,可再自行更改,不可空白.
系统自动先抓取“每日汇率”中日期最近的“记账汇率”,若没有符合的信息,则会改抓“币种信息”中的汇率.
业务员:为报价的业务,若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按
作“用户”的开窗选定,不可空白.
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