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erp软件学习

　　作为内部顾问，更重要的不是软件技术，而是项目控制因为软件公司有实施的，技术不会可以慢慢学，总有一天会学好的

　　ERP项目负责人。你要把这个当成一个项目来看，负责总体的调度和协调为主要。你可以根据供应商的实施顾问做技术方面的学习，技术是一个熟练生巧的过程。项目的控制才是做主要的工作。

　　一、采购流程：

　　1、需求部门提出采购需求，在 erp系统中录入采购申请单。经部门负责人审核后，将采购申请单打印由经办人及负责人签字后在本部门备案。生产领料的采购申请单由仓库ERP管理员录入，生产部负责人审核;研发领料由研发中心录入，研发经理签字审核;各事业部办公用品由各事业部采购部门采购并负责录入，事业部综合办公室负责做好实物管理工作。原则上要入ERP系统，由综合部录入，综合部负责做好实物管理工作。经申请部门的负责人及综合部负责人共同审核。固定资产采购需要事先填写纸质申请单，固定资产到位后需要填写固定资产验收单，这两单随同发票交由财务入账登记入账，固定资产管理部门负责固定资产实物管理。

　　2、生产计划负责人制订采购计划，并在ERP中录入采购申请单。采购负责人根据采购申请单，结合公司库存情况制订采购计划，超过采购额度的报采购管理部审批后方可采购。最终确定采购方案，并签订采购合同，在ERP系统中通过采购申请单下拉生成采购订单，在订单中注明采购合同编号，明确供应单位及采购价格、采购数量。并将采购订单打印由经办人及负责人签字后存档备查。(强调：采购订单里面每个物料一定要有单价)

　　3、采购商品到仓库后，仓库ERP管理员根据采购订单及实到货物，办理签收手续，同时在ERP系统中通过采购订单生成送检通知单交品管作质量抽检，品管抽检无误后打印质检单，签字后交仓库备查;仓库收到质检单后，通过采购订单生成入库单，办理正式入库手续，同时打印入库单。入库单一联在仓库存档，其余两联及送货单送财务进行账务处理。如果品管检验不符，立即通知仓库办理退货手续，并将退货信息反馈给采购部门。

　　4、财务收到入库单后，首先进行暂估入库帐务处理，同时与供应商核对开票，(采购部负责人应要求供应商按事业部材料分开开票。)收到供应商发票后，与暂估入库的数量单价进行核对，发现数量上的差异应立即与仓库进行核对，价格上的差异与供应部进行核对，发票单价与订单单价不一致时，采购员说明原因并经采购经理签字确认，重大差异还需经事业部总经理签字后方可进行账务处理。财务核对无误后，在ERP进行结算处理。

　　5、材料入库前经过质检部鉴定有质量问题等原因需要退回，由采购负责人作废原先的采购订单，仓库不做入库处理。仓库已经入库的材料，由于质量或其他原因需要退回供应商时，由仓库保管员向采购负责人提出书面退货申请，采购负责人审核后录入退料通知单，仓库根据退料通知单下推生成红字入库单，并将材料退回原供应商，同时将红字入库单一式两联交财务入账。(强调：退料通知必须有单价以供财务和供应商核对货款)

　　采购订单为未关闭状态下可以通过变更订单功能来修改订单。

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　　二、销售流程：

　　1、销售部与客户达成销售意向后，按销售流程签订销售合同，销售合同由销售部内勤编号存档备查。发货时由销售内勤制作纸质发货通知单，由销售负责人签字确认后交由财务销售会计审核，然后传真到仓库通知发货。(发货通知表格里内容包括整机，随机配件及赠品，标准配置的随机配件不需要列明清单，额外赠送的配件须详细列明物品名及数量，并在备注栏注明随机配件，仓库仓管员根据发货通知单清单发货)。同时在ERP里录入发货通知，发货通知内容为应收货款部分。财务部将纸质的发货通知表及销售合同提交财务审核，财务审核ERP发货通知单与纸质通知单是否一致。审核内容包括产品名称，数量，销售单价，部门主管，部门。部门根据事业部编制，(分棉袜机，丝袜机，横机，电控四个事业部)。EPR录入员根据审核后的发货通知单下推销售出库单，随机配件及赠品不做销售出库，做生产领料单。售后服务部对外销售配件，由售后服务部做发货通知单，财务部审核，仓库根据发货通知单发货并做销售出库单。(强调：发货通知单上必须写清最终收货的单位全称，并且与销售合同及开票单位名称三者保持一致。ERP发货通知单部门及负责人必需填写准确以区分事业部。由于机型的不同，销售出库单必须备注规格型号)

　　2、销售出库单打印后经仓管员及送货人签字后，一联交财务入账，一联交客户签收，存根联由仓库整理保管。

　　3、销售出库单经客户签收后，签收回单交仓库存档备查。

　　4、客户需要开票时，销售内勤填写开票申请单，注明开票内容及对应的销售出库单号、合同号，经销售经理签字后交财务审核开票。财务核对无误后开出相应发票并在ERP中做结算处理。

　　5、客户销售退回时，销售内勤制作退货通知单，系统里录入退货通知，并通知仓库下推成红字销售出库单。退货通知内容参照上述发货通知内容。

　　6、机器样品出库：

　　发样机时，销售部内勤参照第1条做好发货通知单，财务部审核，仓库根据发货通知单发货，ERP里根据发货通知单下拉调拨单调拨到样机仓库，成品保管员做好样品登记台帐。财务部根据样机仓库库存数核对样机台帐。

　　样机退回时，销售内勤参照第5条做好退货通知，并通知品质部检验，经检验合格后，仓库根据退货通知单做调拨单，调回成品仓库，并登记好台帐。

　　样机转为销售时，销售部做发货通知单，明确客户详细名称，销售单价，财务审核后仓库将样机调回成品仓库，仓库根据发货通知单生成销售出库单。

　　7、销售开票：销售部因客户要求需要开票时，由销售内勤填写开票申请单，开票申请单内容填写完整，申请单上必须填写对应的销售出库单号，如果是第一次开票需要同时提交开票资料及一般纳税人证明(税务登记证副本复印件或者一般纳税人认定书)，若发货时未提供销售合同还需同事提供销售合同给财务。财务审核开票通知单无误后销售部将通知单传真至开票负责人给与开票。再次强调开票单位名称、发货单位名称以及回款单位名称三者必须保持一致。由于退货需要开具红字发票同样填写开票申请提交财务，并有对应的红字销售出库单。

　　三、生产流程：

　　1、除金工产品外，其他整机及小装配产品都应该下生成任务单。一台整机必须对应一个生产任务单单号。生产任务单单号不能重复。(特别提示：诸暨厂和武康厂小装配没有任务单)

　　2、生产领料时由工人填写领料申请表，领料时按生产段位对应填写生产领料表(备注：可以按BOM表拉出固定的表格)，经车间主任签字后到仓库领料，领料表上必须注明生产任务单号。仓库发料后，经收料人签字后将领料表交ERP管理员录入系统，并打印领料单，下班前统一由车间主任签字。领料BOM表与领料单存根联一一对应，由仓库存档备查。

　　3、辅料一类的材料，因为没有写入BOM，可直接做生产领料单，但必须注明领料用途。

　　4、研发领料由研发中心填写领料清单，领料清单上应注明领料用途或研发项目，经研发中心项目经理签字后到仓库领料。ERP管理员根据领料清单录入并注明领料用途或项目，打印领料单交经办人签字。

　　5、办公用品领用时由经办人填写领料清单，经部门负责人及综合部负责人签字后办理领料，领料清点无误后在ERP领料单上签字确认。

　　6、维修及售后用材料由经办人填写领料清单，经维修部负责人或售后服务部负责人签字后办理领料手续，属于以旧换新的应在领料清单上注明，并且要求旧货入库后方可领用新材料。领料清点无误后在ERP领料单上签字确认。在ERP中做其他出入库单，领出做其他出库，调入做其他入库。该部分费用计入维修部的维修成本费用及销售部的售后费用。

　　7、需要报废的原材料，由仓库提交报废申请表及物料到质检部，经质检部鉴定确认为废品的，将申请表上报事业部经理，财务总监，总经理审批通过后，交由财务安排做账务处理。(财务上一般不做报废处理)。

　　8、关于产品出入库需要注意的事项：

　　已经入库机器返回仓库换配件或重新调试的不再做产品出入库，只由成品保管员台帐登记。对于换下的配件应交回仓库保管员，ERP录入员做红字生产领料(诸暨厂原先做其他出入库是不对的)，重新领用的配件做蓝字生产领料单。对于横机单双系统转换退回仓库重新装配的，要将原来的产品入库冲红字，然后将新机器重新做蓝字产品入库。

　　客户退回的机器就上述做好销售退回手续后，需要退回车间拆掉组装的，ERP做生产领用该机器，能用的材料退回仓库做红字领料。

　　9、生产领料其他需注意的事项：生产领料单上应输入对应的成本对象，根据勾稽关系自查：本期有产品入库的本期一定有对应的材料领用，生产该产品的领料部门与完工时交货单位应该一致，由于考虑生产需要等原因ERP系统暂允许负库存的领料，但在月底原则上不允许出现负库存，每个ERP录入员应自查库存情况，出现负库存的应该查明原因及时处理。

　　10、附加说明：各个ERP录入员做帐应该及时，尽量做到单日的出入库单当日完成，月底30日或31日应将产成品入库做完整，财务盘点产成品实物和帐上应保持一致。其他出入库单据最迟不超过下月3日前完成，除特殊情况，3日以后仓存帐不允许有改动。若有改动需先告知财务部。

发布：2010-05-10 18:15 编辑：泛普软件 · hh [打印此页] [关闭]

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