OA办公管理软件的其他模块共享客户信息

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客户信息管理 查看、记录有关客户和联系人的详细信息，并设定该信息的共享与编辑范围跟踪所有客户的交互活动，添加附件，备注，和资料发送申请，与OA办公管理软件的其他模块共享客户信息，以在企业内部得到一致的客户资料

项目跟踪管理 收集、分析与潜在销售机会相关的重要信息、跟踪潜在收入、完成可能性、产品、线索来源和竞争对手等、按所需条件搜索项目并将所有符合条件的项目编成一个组
预测潜在销售收入并生成报表，评估销售流程的效率
销售自动化 通过具丰富经验的销售方式指导项目进展至完成、基于产品系列、项目规模、地域等等建立定制的流程、在每一个阶段指定目标、活动和要求的结果 、通过准确预测项目完成的可能性加强对渠道的掌握
销售机会预测 分析项目潜在收入、按客户经理、地区或完成可能性来划分项目进行分析；建立定制的过滤条件并可按多种图形方式来进行查看；通过历史记录趋势分析来进行效果评估和指导战略性的转变；使用办公OA 实现商务智能化，按线索来源分析销售活动，渠道效果和收入。
销售计划 针对不同的客户建立不同的销售计划，并跟踪计划的进展。
销售工具 针对不同的销售人员，提供不同的销售指导以及庞大的知识体系作为支撑
竞争对手跟踪 建立竞争对手的资料库，随手更新竞争对手的动态，包括竞争对手的价格、产品信息、公司信息等
资料发送 可以快速的从资料库中提取相应的资料批量发送给客户，并建立反馈机制 。
协同办公软件可选择信件封面，条目，优先级，发送日期，数量和发送方式等选项
在选择发送信件时可选定特定的联系人或组
利用资料发送申请管理器来查看和完成各种处理
划拨管理 基于某些必要条件对销售区域进行重新分配
建立新的团队来管理某些特殊的客户，例如“西部地区，10K+”
指定新客户的所有者，地区经理和分公司经理
在执行前通过重排报表来进行预测分析
报价管理 定制化的产品精确地配置完善的报价过程
减少误差，自动化排除规则，集合所有费用等
当直接面对客户时可快速发送报价
将报价附加到客户或项目以备以后用于销售流程中
关键客户分析 按照不同的客户定义，从庞大的客户资料库中分析出对公司最后贡献的、最匹配的客户群体，识别最有价值的客户和对象有针对性地开展市场活动
市场活动管理 建立市场活动的计划，管理和跟踪市场活动的各个方面，记录和跟踪市场活动的名称、描述、任务、状态、预算和相关的操作，评估市场活动的作用