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　　销售管理_销售管理总体流程

　　一、销售总流程说明

　　客户主数据维护：新客户导入时必须在系统中创建客户主数据，才能进行后续业务。

　　销售报价：系统提供销售报价功能，用于对报价资料进行管理，使日常销售与报价分离。

　　销售订单：销售订单是销售的重要单据，系统提供了销售订单全生命期的管理。

　　销售结算：销售开票后产生应收款，结合收款单产生应收帐款的借贷方。

　　二、　客户主数据

　　客户主数据维护：新客户导入时必须在要系统中创建客户主数据，才能进行续业务。

　　[系统设置-基础资料-公共资料-客户]进入客户资料查询管理界面，可以查询或管理客户资料，如删除、禁用等。

　　查询界面中双击进入客户资料编辑界面，可以新建或修改客户资料

　　三、销售报价流程

　　报价工程师接收样品及客户资料。

　　报价工程师分解样品及客户资料，进行工艺报价。

　　采购部分解BOM寻找货源，制作BOM COST.

　　报价工程师综合报价并报业务经理、财务经理审批。

　　系统提供了价格资料与报价单二种工具用于销售报价的管理，实现报价与下单作业的分开。

　　1、[销售管理-价格资料-价格政策]进入销售价格资料维护界面，可以根据不同的客户对不同产品设置价格标准，价格资料可以在销售订单等单据中使用。

　　2、销售订单流程

　　业务部接收客户订单，签核后录入系统。

　　录入订单后书面通知各相关部门进行订单的执行。

　　物控工程师进行MRP计算，创建采购申请，提交采购部创建采购订单。

　　生管工程师创建生产订单，排出生产计划进行执行。

　　生管工程师创建出货计划，仓库数据中心执行出货计划，出货时自动记录订单的出货数量。

　　根据出货数据进行开票，产生应收款。

　　四、SO编辑界面

　　SO编辑界面用于销售订单的创建、显示及变更。

　　表头部份用于SO中总体信息的录入，如编码、日期、客户编码等，表体部份用于物料行明细的录入，如物料号、数量、交期等。

　　出货完成后的订单自动行关闭，也可以手工进行关闭。

　　SO查询

　　订单序时薄可用于系统中订单历史的查询。

　　可以查询关闭或未关闭的订单。

　　可以根据多种条件实现过虑，如期间、订单号、产品编码等。

　　该界面同时可以进行多行操作如审核、作废、删除，双击直接入编辑界面。

　　该界面可以直接转入到订单的后续处理功能，如销售出库、生成MO等

　　五、　销售订单变更流程

　　创建后未作任何操作的主单可以使用修改功能进行变更。

　　审核后(不能反审)的订单只能通过变更功能进行有限的修改，如数量、单价、交期等。

　　订单变更必须填写《销售订单变更申请单》，申请单根据不同的订单状态需要不同的审批。

　　订单变更如果影响到物料，需要物控填写《订单变更影响到的物料明细表》，必要时交客户进行确认。

　　六、　销售订单自定义查询

　　三大订单查询是多页的报表，包括了对未关闭销售订单的查询。

　　可以利用EXCEL的过滤功能实现销售订单正查与反查。

　　SoWithMo:表可从销售订单查相应的生产任务单，是查询二者关联的报表。

　　销售订单执行完成后自动行业务关闭或订单关闭，关闭后的订单在该表中不能查询

　　七、成品出货主要步骤

　　1、生管/商务每天排出出货计划，由各相关部门执行。

　　2、成品仓管员进行出货准备，必要时先进行入库作业。

　　3、数据中心参照销售订单创建销售出库单，作为出货的单据。

　　4、接收人接收货物时签核出货单并交回数据中心。

　　5、数据中心审核记帐，更新库存及订单出货数量。

　　6、[销售管理-报价-手工录入]可以创建销售报价单，销售报价单可以直接转化为销售订单。

发布：2010-05-11 20:21 编辑：泛普软件 · lj [打印此页] [关闭]

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