厦门泛普OA软件对几点功能说明解释

厦门泛普OA软件对几点功能说明解释
主界面使用入口：：：厦门OA可以通过菜单“我的客户”下的“客户伙伴商机”进入；也可以通过“销售工作门户”主题下的“工作”进入；
客户/伙伴卡片、商机卡片、联系人卡片，均采用可直接修改的使用模式，不需要进行编辑、保存的操作；
客户伙伴、商机、联系人，均可以单独记录联系情况，其中关系是：所有联系记录都会汇总到客户联系记录中。即当某条联系记录选择是对应某个商机时，此记录会同时显示在客户和商机联系记录中，而不会显示在联系人的联系记录中，反之也是如此；
权限体系没有改变，上级可以看到所有下级的客户商机联系人伙伴；
客户&伙伴&商机管理的主界面有所不同，即上级能在最左侧直接可以一层一层看到所有并了解对应的客户伙伴商机数量和联系跟踪情况；
伙伴的定义：对于渠道人员即潜在可发展为代理商；对于直销人员则是可项目合作的公司或个人人脉；
人脉的使用：厦门OA可以直接通过伙伴卡片、也可以建立其下对应的联系人，均为人脉信息；
商机阶段：每个阶段都有相应的信息填写要求；请根据提示逐步完成；
日志明细：在客户、伙伴人脉、商机、联系人，每一次的新建/修改/查阅系统都会记录下来并会记录前后修改的内容，以便回滚查看；
上级指导：在客户伙伴商机联系人等联系过程中，上级可以随时通过“联系记录”来指导下属的工作，并可以通过“全部反馈、本人反馈、他人指导”中的“他人指导”，下属可以直接了解到上级对自己工作跟踪的指导、以及上级可以查阅到历史对下属跟踪的指导；
OA自动化办公系统自动去掉了一些备注功能说明，各位可以通过把鼠标移到相应的文字上，会自动浮出相应的简单说明。
客户状态的调整，分为：基础（半年保持一次联系）　培养（一个季度保持一次联系）意向（一个月保持一次联系）　紧跟（一周保持一次联系）

Tips：针对销售人员的核心工作内容客户开拓、商机跟进、伙伴维系建立的工作平台，通过该平台销售人员可以有效的管理自己的客户资源、商机及伙伴关系促成签约，销售经理亦可通过这个平台来掌握下属每个销售人员的客户、商机及伙伴的维系情况，并给与指导意见

发布：2006-04-29 14:30 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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