财富管理软件

财富管理软件以财富管理为核心，多角度分析，优化资金管理，OA办公帮助企业快速给客户提供最个性化、最适合的理财方案和全方位投融资决策；并最大限度地满足财富拥有者们对财富管理、传承，以及规避风险等方面的需求，全面关心财富管理的每个阶段，OA办公系统为财富的创造、增长、分派及传承提供专业、稳健、私密、独立的解决方案，针对性管理理财计划,降低风险,财富快速增值。

软件介绍

企业OA系统产品特点:

以财富管理为核心，优化财富管理各个环节，从客户咨询到正式合作、到期提醒，客户增值服务等等，真正做到细致化管理、一体化解决。

适用业务:

适用财富管理各类业务、财富增值服务、财务咨询服务等业务类型。

适用企业:

投资顾问类公司、理财咨询类公司、投资理财类公司、金融服务类公司、财富管理类公司；

功能模块

产品特色

理财产品独立发布，更灵活管理。

理财产品可有理财经理或者有权限的人进行发布，然后领导进行审核决策，然后在进行收益利率规划，这样理财产品发布完成。可有理财经理进行推荐营销，理财客户购买办理业务手续。系统会根据制定的收益利率规划进行自动计算理财客户收益，并进行到期提醒。

多种到理财后管理功能，续存、转存、提前支取等等。

办公自动化系统设置有多种理财后管理功能：

1. 续存

理财产品到期后，继续购买理财产品，系统自动更改理财到期日期，真正做到有据可查。

2. 转存

理财产品未到期，经审批通过之后，可以进行理财产品的变更，从理财产品A自动转入理财产品B。

3. 提前支取

如果客户特殊情况急需用钱，经过审批之后可进行之前支取操作，系统自动核算收益计划表，无需人工

复杂计算，提供工作效率

4. 变更受益人

如果客户特殊情况，需要更新受益人的话，可到系统中，进行简单操作，即可变更受益人。但是这样是

需要审批保证正规操作。

多种客户增值服务，提高客户服务质量。

客户关系维护功能分为主动关怀/自动关怀两种，是平台独有的客户增值服务模块，包括短信关怀、邮件关怀、电话关怀、线下往来等关怀方式。还设有自定义定时发动关怀短信、关怀邮件等，支持自定义模板管理，定义定时关怀是可以引用任意关怀之前制定模板、或者直接填写发送内容，发送时还可以保存到客户关怀模板库当中。

1. 短信关怀

收集客户使用情况的数据，在特定的节假日、天气变化情况、客户生日发送短信祝福，力求产品和客户之间建立、保持和发展一种长期、良好的氛围，增强客户对产品服务的满意度。例如:中秋节：让最圆的明月陪伴你和我，让明月传达我的心愿与祝福" 母婴乐园祝您中秋佳节快乐，月圆人圆事事圆满！

2. 电话关怀

通过电话回访客户与客户深入沟通，倾听客户的意见，随时关注客户的新需求，挖掘客户更多更深层的功能，为客户提供更多更新的功能，保持长久有好、激励的氛围。电话作为一种传播工具，在向客户传播我们的一些信息。做电话关怀的时候，不注意方式方法，起不到好的效果，反而会让客户产生反感，一定要找到好的切入点。

3. 邮件关怀

在一些特殊的节假日发送以节日为主题的，邮件包括一些网页特效动画之类的邮件。在公司周年纪念日发送一些公司优惠活动推介邮件。

4. 线下往来

在一些有特殊意义的日子，如母亲节、公司几周年庆典等有象征性意义的日子如母亲节、公司几周年庆典等有象征性意义的日子可以给客户即送一些礼品之类，借助线下往来，增进客户关系，为业务的开展提供一个良性平台

5. 纸质邮件

日常我们也可以将关怀信件以纸质邮件的形式邮寄给客户，也可以记录到系统中来。

严格客户授权管理机制，保证客户资料安全可控

系统设有严格的客户授权机制，以及数据查询授权机制，保证系统数据安全可控。

发布：2006-03-24 09:51 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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